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美股芯片巨頭突遭“空襲”。

隔夜美股市場(chǎng)，三大指數(shù)集體跳水，全線收跌，其中美國芯片巨頭邁威爾科技股價(jià)盤中一度暴跌超10%。消息面上，Benchmark分析師 Cody Acree 宣布將其股票評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“持有”，并表示，“高度確信”邁威爾科技在亞馬遜AI芯片的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)上輸給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

值得注意的是，針對(duì)美股市場(chǎng)后市，多家華爾街機(jī)構(gòu)發(fā)出了悲觀展望。其中，摩根大通策略師警告稱，美股最近的漲勢(shì)可能因投資者獲利了結(jié)而陷入停滯。華爾街長期多頭、投資咨詢公司Yardeni Research建議，現(xiàn)在應(yīng)低配美股“科技七巨頭”，預(yù)測(cè)其未來盈利增長趨勢(shì)將發(fā)生變化。

芯片巨頭大跳水

美東時(shí)間12月9日，美股開盤后，邁威爾科技（Marvell Technology）股價(jià)直線跳水，盤中一度暴跌超10%，隨后跌幅有所收窄，最終收跌6.99%，總市值報(bào)780.25億美元（約合人民幣5517億元）。

消息面上，Benchmark分析師 Cody Acree 宣布將邁威爾科技的股票評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“持有”，并取消了該公司對(duì)該股票的目標(biāo)價(jià)格。這家投資公司表示，他們“高度確信”邁威爾科技在亞馬遜AI芯片的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)上輸給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

Cody Acree在致客戶的報(bào)告中寫道：“在最近的硅谷之旅中，我們進(jìn)行了為期兩天的深入行業(yè)會(huì)議。鑒于我們現(xiàn)在高度確信，邁威爾科技已將亞馬遜的AI芯片Trainium 3和Trainium 4設(shè)計(jì)拱手讓給了其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 Alchip，我們將邁威爾科技的評(píng)級(jí)從‘買入’下調(diào)至‘持有’?！?/p>

Cody Acree認(rèn)為，這是邁威爾科技預(yù)計(jì)XPU增長在2026年放緩至僅20%的主要因素。XPU是專用的高性能處理單元，例如AI加速器。

Cody Acree進(jìn)一步表示，邁威爾科技的評(píng)級(jí)下調(diào)可能會(huì)引起“爭(zhēng)議”，尤其是在邁威爾科技最近一次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，其最大的XPU客戶亞馬遜的收入不會(huì)出現(xiàn)“空檔期”。

另據(jù)The Information此前報(bào)道，微軟正在與博通公司商討設(shè)計(jì)未來的定制芯片，這將標(biāo)志著微軟與邁威爾科技的聯(lián)盟關(guān)系破裂。

受此消息刺激，博通股價(jià)大幅飆漲，周一盤中一度大漲超4%，再度創(chuàng)出歷史新高，總市值升至1.89萬億美元。

值得注意的是，盡管面對(duì)一系列利空消息，摩根大通分析師哈蘭·蘇爾仍重申對(duì)邁威爾科技股票的“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為130美元。他在一份客戶報(bào)告中稱，關(guān)于邁威爾科技可能失去亞馬遜、微軟芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的消息都是“噪音”。他強(qiáng)調(diào)，邁威爾科技與這兩家客戶的定制芯片項(xiàng)目“依然穩(wěn)固”。

美股全線下挫

美股整體市場(chǎng)方面，三大指數(shù)集體跳水，截至收盤，道指跌0.45%，納指跌0.14%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.35%。

美股大型科技股大多下挫，特斯拉大跌超3%，摩根士丹利分析師Andrew Percoco宣布下調(diào)該公司的投資評(píng)級(jí)，認(rèn)為特斯拉目前的估值已經(jīng)不足以支撐“買入”評(píng)級(jí)，并預(yù)期該股將在2026年持續(xù)處于“波動(dòng)的交易環(huán)境”。

另外，谷歌大跌超2%，亞馬遜跌超1%，Meta跌近1%，蘋果跌0.32%；英偉達(dá)、微軟漲超1%。

值得注意的是，近期，多位華爾街大佬對(duì)美股后市發(fā)出了危險(xiǎn)警告。

美東時(shí)間12月8日，橋水基金創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐警告稱，由于多種力量交織，全球經(jīng)濟(jì)在短期內(nèi)正走向不確定的未來，并重申他對(duì)市場(chǎng)處于泡沫狀態(tài)的擔(dān)憂。

達(dá)利歐表示：“我們?cè)诙鄠€(gè)方面看到市場(chǎng)出現(xiàn)裂痕，包括私募股權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)投資、需要再融資的債務(wù)等。我認(rèn)為，從幾乎所有衡量標(biāo)準(zhǔn)來看，我們正處于泡沫之中?！?/p>

達(dá)利歐重申，他認(rèn)為AI的上漲處于泡沫區(qū)間，但建議投資者不必僅因?yàn)楣乐颠^高就急著退出。

與此同時(shí)，摩根大通策略師警告稱，美股最近的漲勢(shì)可能因投資者獲利了結(jié)而陷入停滯。投資者可能更傾向于在年底鎖定收益，而不是增加方向性敞口。

Mislav Matejka帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)在一份報(bào)告中寫道。“當(dāng)前降息預(yù)期已完全反映在價(jià)格中，股市已重返高位?！?/p>

但摩根大通的策略師對(duì)美股中期前景依然看好，認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)鴿派立場(chǎng)將對(duì)股市構(gòu)成支撐。與此同時(shí)，油價(jià)低迷、工資增速放緩以及美國關(guān)稅壓力緩解，將使美聯(lián)儲(chǔ)能夠在不加劇通脹的情況下放松貨幣政策。

華爾街長期多頭、投資咨詢公司Yardeni Research則建議，相對(duì)于標(biāo)普500指數(shù)的其他成份股，現(xiàn)在應(yīng)有效低配“科技七巨頭”，預(yù)測(cè)其未來盈利增長趨勢(shì)將發(fā)生變化。

華爾街資深研究專家Ed Yardeni指出，實(shí)際上，每家公司都在向科技公司轉(zhuǎn)型。

這位策略師在最新發(fā)布的研究報(bào)告中指出，自2010年以來一直建議在標(biāo)普500指數(shù)投資組合中超配信息技術(shù)和通信服務(wù)板塊的做法已不再合理。該公司建議將這兩個(gè)板塊調(diào)整為市場(chǎng)等同權(quán)重，同時(shí)超配金融、工業(yè)和醫(yī)療保健板塊。

校對(duì)：趙燕