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創(chuàng)新藥概念19日盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，申聯(lián)生物漲停斬獲3連板，博濟(jì)醫(yī)藥亦漲停，諾思蘭德漲近17%，舒泰神漲超13%，均創(chuàng)出歷史新高；塞力醫(yī)療、立方制藥、康緣藥業(yè)等亦漲停。

機(jī)構(gòu)表示，當(dāng)前創(chuàng)新藥的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)相較于2020年—2021年有明顯變化，當(dāng)前我國(guó)創(chuàng)新藥行業(yè)處于3.0時(shí)代，從“跟跑者”到“引領(lǐng)者”，2025年成為中國(guó)創(chuàng)新藥海外爆品爆發(fā)的元年，大量峰值預(yù)期過30億美元—50億美元的品種浮出水面，對(duì)外授權(quán)交易不斷刷新紀(jì)錄。該行預(yù)計(jì)今年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)帶來的投資機(jī)會(huì)大于2020年—2021年。

興業(yè)證券指出，進(jìn)入8月，下半年的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)大會(huì)將逐漸臨近，當(dāng)前WCLC((世界肺癌大會(huì))、ESMO(歐洲腫瘤內(nèi)科學(xué)會(huì))標(biāo)題已公布，后續(xù)摘要發(fā)布和LBA((最新突破摘要)更新值得關(guān)注。今年的AACR和ASCO兩項(xiàng)會(huì)議見證眾多國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥品種數(shù)據(jù)超預(yù)期，下半年的創(chuàng)新藥行業(yè)大會(huì)數(shù)據(jù)讀出值得期待。另一方面，今年的對(duì)外授權(quán)交易持續(xù)出現(xiàn)進(jìn)展，其中不乏重磅交易落地，目前可以預(yù)期仍有較多優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥品種潛在有出海機(jī)會(huì)，潛在授權(quán)交易值得期待。此外，國(guó)內(nèi)政策層面，下半年醫(yī)保目錄調(diào)整和商保政策推進(jìn)亦是重要催化劑。

此外，國(guó)家醫(yī)保局近日公示了2025年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄及商保創(chuàng)新藥目錄初審藥品名單，更新了DRG/DIP付費(fèi)管理辦法；多款備受關(guān)注的雙抗、CAR-T療法、ADC等腫瘤藥物同時(shí)通過了基本目錄和商保目錄的形式審查，多款代謝、CNS等慢病領(lǐng)域新藥也初審?fù)ㄟ^了商保創(chuàng)新藥目錄。

東海證券表示，即將納入醫(yī)保+商保的創(chuàng)新藥大多處于低基數(shù)階段，隨著醫(yī)保支持創(chuàng)新藥的政策紅利持續(xù)釋放，未來正式納入雙目錄的創(chuàng)新藥有望實(shí)現(xiàn)快速放量。進(jìn)入中報(bào)密集披露期，建議圍繞中報(bào)業(yè)績(jī)情況布局下半年投資機(jī)會(huì)。