期貨日報
韓樂
2025-08-16 07:55
美股光伏板塊集體大漲。
當?shù)貢r間8月15日（周五），美股三大股指收盤漲跌不一，截至收盤，道指微漲0.08%，報44946.12點；納指跌幅為0.40%，報21622.98點；標普500指數(shù)跌0.29%，報6449.80點。
大型科技股方面，英特爾漲近3%，奈飛、谷歌、亞馬遜、Meta小幅上漲；特斯拉跌超1%，微軟、蘋果、英偉達小幅下跌。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.74%，迅雷漲超26%，蔚來漲超8%，嗶哩嗶哩、愛奇藝漲逾4%。
消息面上，當?shù)貢r間8月15日，美國總統(tǒng)特朗普和俄羅斯總統(tǒng)普京在美國阿拉斯加州安克雷奇進行了超過兩個半小時的小范圍會談。普京稱，已與特朗普建立了非常好的直接聯(lián)系，看到了特朗普想要理解沖突本質(zhì)的意愿，俄羅斯真誠地希望俄烏結(jié)束沖突。特朗普表示，雙方取得了巨大進展，在很多問題上達成一致，遺留待解的問題很少，但其中一個問題很重要，雙方并未達成任何協(xié)議。
7月零售銷售數(shù)據(jù)符合預期
周五早間公布的7月零售銷售數(shù)據(jù)顯示美國消費者仍保持健康態(tài)勢。7月零售額增長0.5%，符合市場預期。盡管存在關稅可能導致物價上漲抑制需求的擔憂，但是7月消費者支出仍保持增長。
經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整但未剔除通脹影響的美國商務部數(shù)據(jù)顯示，7月零售銷售環(huán)比增長0.5%。剔除汽車及相關產(chǎn)品后銷售增長0.3%，兩項數(shù)據(jù)均完全符合道瓊斯預期。機動車及零部件銷售額當月躍升1.6%，家具及家居用品收入增長1.4%。雜項零售商銷售額下降1.7%，建材及園藝中心銷售下滑1%。同比來看，7月零售銷售額增長3.9%。
其他經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，受能源價格推動，進口價格上漲0.4%，出口價格微升0.1%。市場此前普遍預期進口價格將持平。
聯(lián)合健康獲巴菲特建倉
周五美股成交額第1名英偉達收跌0.86%，成交270.72億美元。根據(jù)英偉達最新披露的13F文件，截至6月30日，英偉達將91.36%的公開持倉集中押注于AI云計算服務商CoreWeave，總投資額達39.6億美元。除了CoreWeave，英偉達還持有其他多家AI相關公司的股份，包括Arm、Applied Digital等。
第2名特斯拉收跌1.50%，成交242.17億美元。摩根大通（JP Morgan Chase）通過美國證券交易委員會的季度報告披露，第二季度大幅增持特斯拉股票，新增660萬股，持股總量達到4601.561萬股。這一增持幅度達16.7%，這是摩根大通連續(xù)第三個季度創(chuàng)下持股紀錄。此次增持后，摩根大通會變成特斯拉五大機構(gòu)股東之一。
第3名聯(lián)合健康收高11.98%，創(chuàng)2008年10月以來最大單日漲幅，成交205.03億美元。據(jù)公開資料，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司披露二季度買進聯(lián)合健康504萬股股份，價值約16億美元。“大空頭”投資者邁克爾·伯里和阿帕盧薩管理公司的大衛(wèi)·泰珀也披露了其持有的大量聯(lián)合健康股票。
光伏板塊集體大漲
美股光伏板塊周五集體大漲，截至收盤，美國最大的住宅太陽能安裝商Sunrun股價一度上漲多達42%，收盤漲幅達到32.82%；住宅太陽能設備供應商SolarEdge Technologies收漲17.10%；最大的規(guī)?；柲芎惋L電開發(fā)商NextEra Energy上漲4.39%。其余光伏概念股中，NexTracker漲12.21%，第一太陽能漲11.05%，Enphase Energy漲8.13%，Array Technologies漲25.33%，大全新能源漲8.04%，阿特斯太陽能漲7.45%，晶科能源漲6.54%。
此外，太陽能ETF（Invesco Solar ETF）收漲8.79%，創(chuàng)2024年5月份以來最佳單日表現(xiàn)。
在特朗普7月4日簽署的大規(guī)模減稅與支出法案中，規(guī)定若太陽能和風能項目在12個月內(nèi)開始建設，則有資格獲得稅收抵免。根據(jù)統(tǒng)計，美國可能有2500多個尚未開工的風能和太陽能項目可能受影響，總發(fā)電能力相當于383座核電站。
到目前為止，若開發(fā)商已經(jīng)實際支出項目成本的5%，就被視為符合稅收抵免資格。
據(jù)媒體消息，根據(jù)美國財政部和國稅局發(fā)布的最新公告，新指引取消了大規(guī)模項目的“5%標準”，改為要求開發(fā)商證明“具有實質(zhì)意義的實體施工”已經(jīng)在持續(xù)進行，并需要在4年時間內(nèi)完成開發(fā)。與此同時，不超過1.5兆瓦的小型太陽能設施仍可按“5%支出”標準申請。此外，住宅太陽能項目仍能按照先前指引獲得資格，新規(guī)定也不會追溯適用。
Roth Capital Partners的清潔能源分析師Phil Shen解讀稱，最新指引要比預期好很多，整體的變化很小。
責編：李丹
校對：楊立林
