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光引發(fā)劑價(jià)格持續(xù)上漲。

光引發(fā)劑價(jià)格飆漲！

今年以來，光引發(fā)劑價(jià)格持續(xù)走高。

據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，8月11日，光引發(fā)劑（TPO）價(jià)格再度上調(diào)，最新報(bào)價(jià)至95元/公斤，價(jià)格上調(diào)5.56%。8月以來，光引發(fā)劑累計(jì)漲幅近15%，今年以來累計(jì)上漲26.67%。

據(jù)悉，光引發(fā)劑是一類在光照下產(chǎn)生自由基、陽離子等從而引發(fā)單體和低聚物聚合、交聯(lián)、固化的化合物，主要用于光固化材料的快速固化過程，也用于芯片制造等高端領(lǐng)域，對光刻、刻蝕、3D堆積等步驟至關(guān)重要。作為制造光刻膠所需的核心原材料，光引發(fā)劑國產(chǎn)替代空間廣闊。

東吳證券研報(bào)指出，近期，國內(nèi)光引發(fā)劑行業(yè)供給端出現(xiàn)收縮，寧夏沃凱瓏因安全環(huán)保問題停產(chǎn)，揚(yáng)帆新材子公司火災(zāi)事故導(dǎo)致停產(chǎn)整頓，行業(yè)產(chǎn)能受限。與此同時(shí)，下游新興領(lǐng)域如PCB、3D打印等需求持續(xù)增長，供需格局改善或推動產(chǎn)品價(jià)格上行，具備產(chǎn)能優(yōu)勢的龍頭企業(yè)有望受益。

德邦證券表示，2025年消費(fèi)電子行業(yè)有望延續(xù)復(fù)蘇行情，對光引發(fā)劑等光刻膠專用電子化學(xué)品需求或形成有力支撐，同時(shí)消費(fèi)電子正處于AI帶來的上行周期，技術(shù)革新將進(jìn)一步激發(fā)市場需求，我國作為全球產(chǎn)值占比近60%的第一大PCB生產(chǎn)基地，有望使國產(chǎn)光引發(fā)劑廠商率先受益。

此外，國產(chǎn)高端光刻膠不斷取得突破，對光引發(fā)劑需求也有拉動作用。聚億信息咨詢預(yù)測，2025年國內(nèi)本土企業(yè)在KrF光刻膠市場占有率將達(dá)35%，ArF光刻膠國產(chǎn)化率突破20%，EUV光刻膠進(jìn)入中試驗(yàn)證階段。

相關(guān)概念股出爐

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶不完全統(tǒng)計(jì)，A股市場參與光引發(fā)劑生產(chǎn)的上市公司主要有7家，其中久日新材、強(qiáng)力新材、揚(yáng)帆新材為國內(nèi)龍頭，此外，新瀚新材、飛凱材料、康達(dá)新材、湖北宜化也有相關(guān)產(chǎn)品。

從光引發(fā)劑國內(nèi)產(chǎn)能來看，2024年，久日新材產(chǎn)能約為2.3萬噸、強(qiáng)力新材約為1.7萬噸、沃凱瓏約為1.3萬噸、IGM約為1.2萬噸、揚(yáng)帆新材約為0.8萬噸、固潤科技約為0.5萬噸。

根據(jù)中國感光學(xué)會輻射固化專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，2024年我國光引發(fā)劑產(chǎn)量為5.9萬噸，同比增長5.4%。根據(jù)上市公司2024年年報(bào)數(shù)據(jù)，2024年久日新材、強(qiáng)力新材、揚(yáng)帆新材光引發(fā)劑產(chǎn)量分別為1.99萬噸、0.73萬噸、0.40萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)量的52.73%。

久日新材是國內(nèi)光引發(fā)劑生產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)。公司在投資者互動平臺表示，第二季度，公司光引發(fā)劑價(jià)格整體都在調(diào)整，但仍存在一些低價(jià)訂單需要消化，國內(nèi)光引發(fā)劑907、184、TPO、ITX等產(chǎn)品的價(jià)格有所上漲。公司光引發(fā)劑產(chǎn)品的下游客戶包含光固化涂料和膠黏劑生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品可部分用于人形機(jī)器人的生產(chǎn)制造。公司和客戶正在合作開發(fā)可用于高端光刻膠的陽離子光引發(fā)劑。

揚(yáng)帆新材在互動平臺回復(fù)，公司部分產(chǎn)品如光引發(fā)劑產(chǎn)品907等下游可應(yīng)用于PCB、3D打印等領(lǐng)域。

飛凱材料在互動平臺回復(fù)，TMO作為新一代光引發(fā)劑，其應(yīng)用范圍涵蓋了LED固化、電子器件制造以及3D打印等領(lǐng)域，主要被應(yīng)用于UV光固化涂料、油墨、膠黏劑等精細(xì)化工產(chǎn)品之中，為這些行業(yè)提供了高效、環(huán)保的解決方案。

湖北宜化則表示，公司參股的湖北有宜新材料有限公司具備40噸/年的APi-1206光引發(fā)劑產(chǎn)能，以銷定產(chǎn)，價(jià)格隨行就市，具有長期穩(wěn)定的客戶。