證券時報
張彤
2025-08-10 15:07
多地積極布局具身智能。
8月9日，在2025世界機器人大會“產(chǎn)業(yè)發(fā)展”主論壇上，北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（又稱“北京亦莊”）發(fā)布具身智能社會實驗計劃，并配套發(fā)布《北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)關于推動具身智能機器人創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》（簡稱“具身智能機器人十條”）專項支持政策，以十條硬核措施全方位支持企業(yè)發(fā)展，精準賦能具身智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
值得一提的是，上海市人民政府辦公廳8月6日發(fā)布了《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》（簡稱《實施方案》）?！秾嵤┓桨浮诽岢?，力爭到2027年，上海市具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。
更早之前，深圳市科技創(chuàng)新局印發(fā)《深圳市具身智能機器人技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2025—2027年）》。
具身智能是指，將人工智能融入機器人等物理實體，賦予其像人一樣感知、學習及與環(huán)境動態(tài)交互能力的技術范式。其核心特征在于智能與物理實體的結合，通過物理身體與環(huán)境的交互，使人工智能獲得理解因果、發(fā)展常識的能力。
北京亦莊發(fā)布“具身智能機器人十條”
數(shù)據(jù)顯示，北京亦莊正以科技創(chuàng)新為核心引擎，加速培育和壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，推動經(jīng)濟“含新量”持續(xù)攀升，高質(zhì)量發(fā)展取得新突破。上半年，北京亦莊機器人和智能制造產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值389.4億元，同比增長10.7%。
隨著人形機器人“天工”、通用具身智能平臺“慧思開物”接連落地，越來越多的“全球首個”在北京亦莊誕生。聚焦軟硬協(xié)同攻關，“具身智能機器人十條”精準發(fā)力關鍵環(huán)節(jié)，通過揭榜掛帥、重大專項配套、“白菜心工程”等方式，支持企業(yè)開展“大腦”“小腦”、機器人通用本體及關鍵零部件等技術攻關。推動產(chǎn)學研合作，建設產(chǎn)教融合基地，支持建設校企聯(lián)合實驗室、共性實驗室，按照項目總投資情況給予最高500萬元支持，為機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入源源不斷的創(chuàng)新動力。
同時，北京亦莊支持真實世界數(shù)據(jù)采集，有序推動全域開放真實世界場景數(shù)據(jù)采集點位，打造一批標桿具身智能實訓場，對于成功認定的實訓場給予資金獎勵。探索數(shù)據(jù)交易共享機制，推動具身智能數(shù)據(jù)開源開放，每年發(fā)放1億元“數(shù)據(jù)券”，引導企業(yè)采購數(shù)據(jù)集、數(shù)據(jù)接口、數(shù)據(jù)模型等數(shù)據(jù)產(chǎn)品。鼓勵企業(yè)建設機器人二次開發(fā)社區(qū)，為開發(fā)者團隊提供共享本體、免費空間、算力補貼等要素支撐，每年最高給予3000萬元，為垂類領域應用項目開發(fā)提供保障。
從研發(fā)到應用，北京亦莊還致力于打通機器人落地的“最后一公里”。今年2月，北京亦莊發(fā)布萬臺機器人創(chuàng)新應用計劃，開放高端制造、教育教學、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等九大標桿場景資源。以應用場景牽引推廣，“具身智能機器人十條”進一步推動落實該計劃，從未定型產(chǎn)品首試首用、首臺（套）獎勵，到標桿場景建設，分階段提供全鏈條支持，加快推廣應用機器人產(chǎn)品。
此外，北京亦莊進一步培育新業(yè)態(tài)鏈條，完善產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系。支持搭建機器人供應鏈快速響應平臺，依據(jù)項目投入按比例扶持，發(fā)放“打樣券”，削減整機與零部件打樣成本。率先布局人形機器人中試產(chǎn)線，探索“機器人生產(chǎn)機器人”柔性模式，從生產(chǎn)、銷售兩端給予資金支持，全方位支持制造能力和水平雙提升。強化金融賦能，鼓勵租賃使用機器人產(chǎn)品，支持企業(yè)為人形機器人整機投保并對保費給予補貼。支持打造機器人4S店等新業(yè)態(tài)，鼓勵“以賽促產(chǎn)”，支持多方合作舉辦機器人馬拉松等品牌賽事。推動國際要素融通發(fā)展，為機器人領域有影響力的社會組織提供開辦與運營經(jīng)費支持。強化人才保障，為產(chǎn)業(yè)人才提供綜合支持。
下一步，北京亦莊將以“具身智能機器人十條”為“加速器”，聚焦破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點和難點問題，率先實現(xiàn)關鍵技術突破和產(chǎn)品迭代熟化，營造具有國際影響力的機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，打造具身智能機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“亦莊樣板”。
上海、深圳積極部署
上海市人民政府辦公廳8月6日發(fā)布《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》。《實施方案》提出，力爭到2027年，實現(xiàn)具身模型、具身語料等方面核心算法與技術突破不少于20項；建設不少于4個具身智能高質(zhì)量孵化器，實現(xiàn)百家行業(yè)骨干企業(yè)集聚、百大創(chuàng)新應用場景落地與百件國際領先產(chǎn)品推廣，上海市具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。重點支持感知決策、運動控制、具身語料、操作系統(tǒng)等關鍵技術攻關，按照核定項目總投資，給予最高30%且不超過5000萬元支持。
其中提到，支持具身語料技術攻關。依托上海市級語料平臺，聯(lián)合多方開展語料共性技術攻關與大規(guī)模語料庫建設，開發(fā)語料工具鏈，構建高質(zhì)量具身數(shù)據(jù)集與完整技術體系。對購買語料服務產(chǎn)品的企業(yè)給予最高500萬元/年的語料券支持。
對于打造公共平臺，《實施方案》明確，面向具身智能發(fā)展共性需求，整合全市資源，建設算力、實訓場、中試、投資、租賃五大平臺，夯實具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎底座。對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務平臺建設項目，按照核定項目總投資，給予最高50%且不超過2000萬元支持。
為打造應用示范標桿，《實施方案》明確，立足上海市行業(yè)優(yōu)勢，以物流裝配、工業(yè)制造、商業(yè)零售、醫(yī)療康養(yǎng)、家政服務等領域為牽引，開展場景征集與任務揭榜，探索具身智能應用新業(yè)態(tài)，對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合示范應用項目，按照核定項目總投資，給予最高20%且不超過1000萬元支持。
針對具身智能核心零部件，《實施方案》提到，發(fā)揮上海自主智算芯片、本體機器人與大模型企業(yè)集聚優(yōu)勢，加快具身智能專用芯片、核心主板等核心零部件研制，增強軟硬協(xié)同適配能力，開發(fā)匹配具身機器人本體需求的關鍵配套產(chǎn)品。推動關節(jié)模組、智能傳感器、視覺相機等高價值零部件企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地在滬落地。
今年3月，深圳市科技創(chuàng)新局印發(fā)了《深圳市具身智能機器人技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2025—2027年）》（簡稱《行動方案》），其中提到，到2027年，在機器人關鍵核心零部件、AI芯片、人工智能與機器人融合技術、多模態(tài)感知技術、高精度運動控制技術、靈巧操作技術等方面取得突破。新增培育估值過百億企業(yè)10家以上、營收超十億企業(yè)20家以上，實現(xiàn)十億級應用場景落地50個以上，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1000億元以上，具身智能機器人產(chǎn)業(yè)集群相關企業(yè)超過1200家。打造公共服務平臺矩陣，吸引更多上下游企業(yè)、科研機構、創(chuàng)新團隊等加入，形成更完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，具身智能機器人產(chǎn)業(yè)綜合實力達到國際領先水平。
具體來看，《行動方案》要求加大機器人AI芯片攻關。研究集神經(jīng)網(wǎng)絡處理器指令集架構、存算一體計算架構、異構多核架構、低功耗模式及算法工具鏈于一體的新型AI芯片架構。研發(fā)支持Chiplet集成擴展、具身智能VLA/VTLA端到端大模型和多模態(tài)大模型推理加速、認知推理類腦芯片、低延時驅(qū)動接口、多傳感接口、低功耗的機器人AI芯片。研制機器人端側(cè)計算芯片及模組，推進國產(chǎn)化替代。
《行動方案》還提出，高能級打造創(chuàng)新服務平臺。支持國際先進技術應用推進中心（深圳）建設具身智能技術試驗場，推動場景應用落地。支持深圳市人工智能與機器人研究院建設廣東省具身智能機器人創(chuàng)新中心，帶動產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同開展技術攻關和產(chǎn)業(yè)應用。面向具身智能領域建設開放創(chuàng)新平臺、開源社區(qū)、評測適配中心、創(chuàng)新中心等公共技術服務平臺，配置通用模型庫等產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源并開放共享。支持企業(yè)在國內(nèi)人才聚集地建立研發(fā)中心。
中信證券此前發(fā)布研報指出，2025年將成為具身智能機器人產(chǎn)業(yè)的量產(chǎn)元年，具身智能機器人是AI與物理世界的重要結合，其量產(chǎn)及場景的開拓試驗性應用宣告了人工智能AGI和機器人產(chǎn)業(yè)的深度融合，推動新一輪的產(chǎn)業(yè)革命。全球政府、科技制造巨頭、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、科研機構及資本均已聚焦和躬身入局，呈現(xiàn)出百舸爭流的競賽之勢。不同時代與技術背景的機器人整機公司、具身模型軟件方、總成、核心零部件及下游場景企業(yè)，共鑄產(chǎn)業(yè)生態(tài)多元化，中國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有布局，中國制造是全球機器人硬件降本的重要支撐，具備比較優(yōu)勢。龐大且復雜的場景落地是具身智能機器人發(fā)展的有效試驗場，當具身智能的“DeepSeek時刻”出現(xiàn)，具身智能機器人的爆發(fā)將成就下一階段的科技產(chǎn)業(yè)浪潮。堅定看好具身智能機器人未來十年以上的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇。
銀河證券認為，應用場景是具身智能產(chǎn)業(yè)化的最大突破點之一，應用場景的差異化也會影響到各上游的技術路線走向，落地能力極強的企業(yè)有望獲取產(chǎn)業(yè)鏈主導而享受更高的彈性。從2025年WAIC大會展出情況看，各機器人本體除了跑跳行走外，更多的是置身布置好的環(huán)境中展示功能性，所涉及場景不只工業(yè)端工廠搬運、物流分揀，也有商用服務端無人零售、端茶倒水，還有家用端洗碗清潔，并且較之前更多展示了連續(xù)持久作業(yè)能力。具身智能機器人在能真正發(fā)揮功能/情緒價值、方便采集數(shù)據(jù)進行模型迭代的場景中更具備率先落地優(yōu)勢，看好中短期其在工業(yè)物流、ToB機構養(yǎng)老、特種環(huán)境（轉(zhuǎn)爐煉鋼，電力巡檢），以及ToC陪伴&玩具機器人場景中的應用。
責編：李丹
校對：劉榕枝
