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國(guó)內(nèi)私募的海外持倉(cāng)陸續(xù)披露。

近日，景林資產(chǎn)披露美股二季度末持倉(cāng)情況。景林資產(chǎn)的十大重倉(cāng)股名單發(fā)生大幅調(diào)整，多家中外互聯(lián)網(wǎng)巨頭躋身其中，但同時(shí)清倉(cāng)多只明星科技股。其中，第一大重倉(cāng)股是美股社交巨頭——Meta，持倉(cāng)占比高達(dá)25.46%，市值超過(guò)7.3億美元。

從披露數(shù)據(jù)來(lái)看，千億私募巨頭景林資產(chǎn)的海外子公司景林資產(chǎn)管理香港有限公司，截至2025年二季度末，這家中國(guó)對(duì)沖基金的美股持倉(cāng)達(dá)到了28.73億美元，約合人民幣206億元。今年二季度內(nèi)，景林資產(chǎn)對(duì)其美股持倉(cāng)進(jìn)行了大幅調(diào)整，清倉(cāng)了多只重要個(gè)股。被賣(mài)出的投資標(biāo)的包括：蘋(píng)果公司、聯(lián)合健康集團(tuán)、再生元制藥公司、輝瑞制藥公司、傳奇生物以及中通快遞。

此次持倉(cāng)變化轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)方向的頭寸明顯增多。除了Meta持倉(cāng)占比高達(dá)25.46%（第一大重倉(cāng)股），其次是互聯(lián)網(wǎng)巨頭——網(wǎng)易，也是多年來(lái)景林資產(chǎn)在美股的“壓艙石”。 排在第三和第四位的是滿(mǎn)幫集團(tuán)與拼多多，而富途控股與360數(shù)科，則位列重倉(cāng)股第五位和第六位。后四位分別是英偉達(dá)、貝殼、新東方、Yandex（即俄羅斯版谷歌）。

景林近期對(duì)高凈值客戶(hù)表示，在當(dāng)前這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，非?？春弥袊?guó)未來(lái)幾年的發(fā)展前景。伴隨全球地緣政治以及產(chǎn)業(yè)格局的變化，中國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力正經(jīng)歷著從被顯著低估、矮化，到逐漸被重新認(rèn)知，再到有望吸引全球資金重新投入的轉(zhuǎn)變過(guò)程。雖然當(dāng)下宏觀上面臨一些壓力，但微觀上不少企業(yè)正在展露出相當(dāng)?shù)耐顿Y機(jī)會(huì)。

“中國(guó)新一代創(chuàng)業(yè)者的大環(huán)境其實(shí)有優(yōu)于老一代創(chuàng)業(yè)者的地方，比如新生代的創(chuàng)業(yè)者不僅僅滿(mǎn)足于做出產(chǎn)品，而是做出更好更有美感的產(chǎn)品，畢竟中國(guó)完善且強(qiáng)大的供應(yīng)鏈、龐大的工程師團(tuán)隊(duì)、全球渠道能力的提升等，為有想法的年輕一代提供了快速創(chuàng)業(yè)成功的可能。對(duì)于未來(lái)保持信心?！本傲挚偨Y(jié)道。

但斌管理的東方港灣旗下海外基金在7月底披露的數(shù)據(jù)顯示，調(diào)倉(cāng)也在加快。從賣(mài)出情況來(lái)看，也是一定程度上減持了英偉達(dá)、亞馬遜、蘋(píng)果等公司的股票。截至2025年二季度末，東方港灣海外基金共持有13只美股，持倉(cāng)總市值增至11.27億美元，英偉達(dá)仍為第一大重倉(cāng)股。此外，該基金加倉(cāng)了谷歌母公司Alphabet、蒙特利爾銀行，并新進(jìn)買(mǎi)入特斯拉、奈飛公司和數(shù)字貨幣交易平臺(tái)Coinbase。

排版：劉珺宇

校對(duì)：劉榕枝