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8月6日，三大股指盤中發(fā)力走高，滬指站穩(wěn)3600點(diǎn)，北證50指數(shù)漲超1%。截至收盤，滬指漲0.45%報(bào)3633.99點(diǎn)，深證成指漲0.64%報(bào)11177.78點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%報(bào)2358.95點(diǎn)，北證50指數(shù)漲1.58%，滬深北三市合計(jì)成交17595億元，較此前一日增加逾1400億元。行業(yè)方面，醫(yī)藥、旅游板塊走低，軍工、汽車、煤炭、半導(dǎo)體等板塊拉升，人形機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)、液冷服務(wù)器概念等活躍。

東莞證券表示，市場短期或存在一定的預(yù)期兌現(xiàn)行情，需要注意高位的震蕩反復(fù)，不過在資金面支撐與基本面修復(fù)的背景下，指數(shù)中樞將逐級(jí)抬升，建議關(guān)注金融、有色金屬、建筑裝飾、農(nóng)林牧漁和機(jī)械設(shè)備等板塊。

今日投資機(jī)會(huì)解析

人形機(jī)器人迎密集催化

近期，機(jī)器人行業(yè)迎密集催化。上海發(fā)布《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，目標(biāo)到2027年具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元，對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合示范應(yīng)用項(xiàng)目給予補(bǔ)貼。北京等地方給予機(jī)器人購買補(bǔ)貼。北京經(jīng)開區(qū)啟動(dòng)全球首個(gè)以機(jī)器人消費(fèi)為主題的節(jié)日E-Town機(jī)器人消費(fèi)節(jié)，個(gè)人消費(fèi)者購買機(jī)器人產(chǎn)品最高可獲得1500元補(bǔ)貼。

此外，8月8日至12日，北京將召開2025世界機(jī)器人大會(huì)，8月14日至17日北京將召開世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)。8月21日智元機(jī)器人召開首屆合作伙伴大會(huì)。后續(xù)特斯拉Optimus三代機(jī)發(fā)布以及股東大會(huì)召開。

中信建投證券表示，板塊前期回調(diào)較多+國內(nèi)外機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈涌現(xiàn)積極變化，人形機(jī)器人板塊情緒回暖。后續(xù)2025世界人工智能大會(huì)、2025世界機(jī)器人大會(huì)、2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)等多項(xiàng)重磅活動(dòng)均有望為板塊帶來持續(xù)催化?，F(xiàn)階段應(yīng)該不拘泥于“人形”深度挖掘“AI＋機(jī)器人”的投資機(jī)會(huì)，比如傳感器、靈巧手、機(jī)器狗、外骨骼機(jī)器人、垂類應(yīng)用端，這幾個(gè)方向一方面競爭格局較好，另一方面，都不以人形的放量為必然前提，且能夠有持續(xù)的數(shù)據(jù)驗(yàn)證。

商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期

7月27日18時(shí)3分、7月30日15時(shí)49分、8月4日18時(shí)21分，我國分別用長征六號(hào)改運(yùn)載火箭、長征八號(hào)甲、長征十二號(hào)運(yùn)載火箭完成了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌05組、06組、07組衛(wèi)星的發(fā)射任務(wù)，將衛(wèi)星送入預(yù)定軌道、發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。

中信建投證券表示，7月底以來，我國GW星座發(fā)射頻率顯著提升，從01-05組星的一到兩個(gè)月發(fā)射間隔縮短到05-07組星的3—5天發(fā)射間隔，組網(wǎng)速度明顯加快，或表明我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)開始進(jìn)入快速組網(wǎng)期。此外，千帆星座的發(fā)射招標(biāo)也已經(jīng)啟動(dòng)，海南商發(fā)的1號(hào)和2號(hào)發(fā)射工位開啟常態(tài)化發(fā)射工作，大型民營液體火箭也將陸續(xù)首飛，可重復(fù)使用實(shí)驗(yàn)穩(wěn)步開展，以藍(lán)箭航天為代表的民營火箭企業(yè)開始IPO輔導(dǎo)，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

液冷滲透率將大幅提升

據(jù)悉，Meta與博通合作打造定制ASIC芯片，定制的AI服務(wù)器將熱設(shè)計(jì)功率推高至180kW以上，使用液冷散熱組件。谷歌從TPU3.0開始使用液冷方案。全球云服務(wù)廠商也在推進(jìn)自研ASIC的布局。

中信證券表示，云廠商定制化ASIC芯片有望快速增長，對于液冷的強(qiáng)需求使得液冷市場空間大幅擴(kuò)容。國內(nèi)液冷企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶拓展、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面均有較大的提升，且部分龍頭廠家已經(jīng)進(jìn)入英偉達(dá)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，預(yù)計(jì)未來將有更多的公司成功出海，在全球范圍內(nèi)獲得一定的市占率。

其他影響市場的消息

新一輪農(nóng)村公路提升行動(dòng)方案發(fā)布

交通運(yùn)輸部等三部門近日印發(fā)的《新一輪農(nóng)村公路提升行動(dòng)方案》提出，提升城鄉(xiāng)客運(yùn)服務(wù)水平。健全農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展服務(wù)體系，加快推進(jìn)農(nóng)村客貨郵站點(diǎn)、線路、信息、機(jī)制等共建共享共用，推廣農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展適配車型，暢通農(nóng)村群眾出行、貨運(yùn)物流、寄遞服務(wù)“最后一公里”。積極探索農(nóng)村交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型運(yùn)輸方式和業(yè)態(tài)發(fā)展，促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

方案提出，順應(yīng)農(nóng)村發(fā)展趨勢和農(nóng)民群眾需求，計(jì)劃到2027年，全國完成新改建農(nóng)村公路30萬公里，便捷高效、普惠公平的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)基本建成；實(shí)施修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程30萬公里，技術(shù)狀況優(yōu)良路率保持在70%以上，實(shí)施安全生命防護(hù)工程15萬公里，改造危舊橋梁（含生命通道渡改橋、漫水橋）9000座，農(nóng)村公路安全和服務(wù)保障能力進(jìn)一步提升；建制村通公交率達(dá)到55%以上，力爭具備條件的縣級(jí)行政區(qū)基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展全覆蓋，城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸服務(wù)水平進(jìn)一步提升。到2035年，建成“規(guī)模結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施品質(zhì)優(yōu)良、治理規(guī)范有效、運(yùn)輸服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的農(nóng)村公路交通運(yùn)輸體系。

國家電網(wǎng)用電負(fù)荷再創(chuàng)歷史新高

據(jù)央視財(cái)經(jīng)消息，本周以來，受大范圍高溫高濕天氣影響，全網(wǎng)用電水平持續(xù)攀升，8月4日—6日，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)用電負(fù)荷連續(xù)三天創(chuàng)歷史新高，最大負(fù)荷達(dá)12.33億千瓦，較去年11.8億千瓦的極值增長5300萬千瓦。入夏以來，全國用電負(fù)荷4次創(chuàng)新高，國家電網(wǎng)用電負(fù)荷5次創(chuàng)新高，華北、華東、華中、東北、西北、西南等6個(gè)區(qū)域電網(wǎng)負(fù)荷16次創(chuàng)新高，天津、冀北、河北、山東、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、河南、湖南、江西、遼寧、蒙東、陜西、四川、重慶等17個(gè)省級(jí)電網(wǎng)負(fù)荷50次創(chuàng)新高。

上海：到2027年具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元

上海市人民政府辦公廳日前印發(fā)《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》。其中提到，按照“模型驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用示范、群鏈協(xié)同、開源生態(tài)”的總體思路，通過布局重大技術(shù)攻關(guān)、建設(shè)典型應(yīng)用示范、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)特色集群、打造開源優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，到2027年，實(shí)現(xiàn)具身模型、具身語料等方面核心算法與技術(shù)突破不少于20項(xiàng)；建設(shè)不少于4個(gè)具身智能高質(zhì)量孵化器，實(shí)現(xiàn)百家行業(yè)骨干企業(yè)集聚、百大創(chuàng)新應(yīng)用場景落地與百件國際領(lǐng)先產(chǎn)品推廣，上海具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。

特朗普稱將對印度商品征收25%關(guān)稅

據(jù)央視新聞消息，美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月30日通過社交媒體宣布，將從8月1日起對印度輸美商品征收25%的關(guān)稅并實(shí)施其他“懲罰”。當(dāng)天晚些時(shí)候，印度商業(yè)和工業(yè)部發(fā)表聲明稱，印度政府注意到美國總統(tǒng)關(guān)于雙邊貿(mào)易的聲明，正在研究其產(chǎn)生的影響。

特朗普：將對芯片和半導(dǎo)體征收約100%的關(guān)稅 

據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月6日，美國總統(tǒng)特朗普表示，美國將對芯片和半導(dǎo)體征收約100%的關(guān)稅。特朗普稱，如果在美國制造，將不收取任何費(fèi)用。