證券時報網(wǎng)
李志強
2025-11-11 08:33
工業(yè)軟件概念13日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，盈建科20%漲停，華大九天漲超16%，浩辰軟件漲約8%，用友網(wǎng)絡(luò)、索辰科技、航天軟件等漲超3%。
消息面上，美國當(dāng)?shù)貢r間10月10日，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上宣布，從11月1日起，對中國產(chǎn)品額外征收100%關(guān)稅；并對所有關(guān)鍵軟件實施出口管制。
中信建投證券指出，當(dāng)前美國對華關(guān)稅水平平均約為57%，此次額外關(guān)稅落地后可能增長至150%以上，且該加征關(guān)稅和軟件限制出口等一系列措施可能早于11月1日實施。美國目前尚未明確將實施出口管制的關(guān)鍵軟件類型，參考其對俄羅斯的相關(guān)制裁，基礎(chǔ)軟件中的數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件，應(yīng)用軟件中的辦公軟件、安全軟件，以及各類工業(yè)軟件均可能被列入限制范圍。上述軟件對于企業(yè)管理與日常經(jīng)營以及生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)起到關(guān)鍵作用，部分領(lǐng)域我國仍面臨“卡脖子”環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化替代進(jìn)程亟需加速。國家主導(dǎo)的超長期特別國債已于二季度陸續(xù)發(fā)行，三季度以來涉及信創(chuàng)與國產(chǎn)替代的資金逐步落地，推動黨政信創(chuàng)相關(guān)招投標(biāo)及項目驗收落地進(jìn)度持續(xù)加速。行業(yè)方面，金融、運營商、能源等關(guān)鍵行業(yè)替換深化發(fā)展，逐步向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)滲透。工業(yè)軟件領(lǐng)域，2024年10月，工信部發(fā)布的《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》明確了2027年前完成200萬套工業(yè)軟件和80萬套操作系統(tǒng)的替換總體目標(biāo)。隨著國際形勢不確定性提升，相關(guān)替換進(jìn)程可能進(jìn)一步加速。
