證券時報
2025-12-08 08:39
工業(yè)軟件概念13日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，盈建科20%漲停，華大九天漲超16%，浩辰軟件漲約8%，用友網絡、索辰科技、航天軟件等漲超3%。
消息面上，美國當地時間10月10日，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上宣布，從11月1日起，對中國產品額外征收100%關稅；并對所有關鍵軟件實施出口管制。
中信建投證券指出，當前美國對華關稅水平平均約為57%，此次額外關稅落地后可能增長至150%以上，且該加征關稅和軟件限制出口等一系列措施可能早于11月1日實施。美國目前尚未明確將實施出口管制的關鍵軟件類型，參考其對俄羅斯的相關制裁，基礎軟件中的數據庫、操作系統(tǒng)、中間件，應用軟件中的辦公軟件、安全軟件，以及各類工業(yè)軟件均可能被列入限制范圍。上述軟件對于企業(yè)管理與日常經營以及生產制造等環(huán)節(jié)起到關鍵作用，部分領域我國仍面臨“卡脖子”環(huán)節(jié)，國產化替代進程亟需加速。國家主導的超長期特別國債已于二季度陸續(xù)發(fā)行，三季度以來涉及信創(chuàng)與國產替代的資金逐步落地，推動黨政信創(chuàng)相關招投標及項目驗收落地進度持續(xù)加速。行業(yè)方面，金融、運營商、能源等關鍵行業(yè)替換深化發(fā)展，逐步向核心業(yè)務系統(tǒng)滲透。工業(yè)軟件領域，2024年10月，工信部發(fā)布的《工業(yè)重點行業(yè)領域設備更新和技術改造指南》明確了2027年前完成200萬套工業(yè)軟件和80萬套操作系統(tǒng)的替換總體目標。隨著國際形勢不確定性提升，相關替換進程可能進一步加速。
