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A股今日（8月12日）整體強(qiáng)勢(shì)，三大股指齊創(chuàng)年內(nèi)新高，滬指斬獲7連陽(yáng)；港股尾盤企穩(wěn)，恒生指數(shù)小幅走高，一度重返25000點(diǎn)上方。

具體來(lái)看，滬指盤中在金融、地產(chǎn)等板塊帶動(dòng)下發(fā)力走高，最高攀升至3669.04點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。截至收盤，滬指漲0.5%報(bào)3665.92點(diǎn)，深證成指漲0.53%報(bào)11351.63點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.24%報(bào)2409.4點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.91%，滬深北三市合計(jì)成交19057億元，較此前一日增加556億元。

今日，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，寒武紀(jì)(688256)20%漲停續(xù)創(chuàng)歷史新高，市值超3500億元；上海合晶亦漲停，源杰科技漲超10%；光刻機(jī)概念拉升，飛凱材料、斯迪克、美?？萍嫉葷q超10%；AI產(chǎn)業(yè)鏈股持續(xù)活躍，致尚科技、光庫(kù)科技等漲停，市值近8000億元的工業(yè)富聯(lián)(601138)漲超9%亦創(chuàng)出新高；數(shù)字貨幣概念午后崛起，恒寶股份漲停，翠微股份漲超9%；地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢(shì)，深物業(yè)A、沙河股份、深振業(yè)A等漲停。值得注意的是，玉禾田收盤漲停，但盤中一度開板。此外，今日登陸創(chuàng)業(yè)板的廣東建科收盤上漲418.45%報(bào)34.01元/股，盤中最高至40元/股，一度大漲超500%。

港股方面，復(fù)星國(guó)際大漲超13%，國(guó)泰君安國(guó)際漲近8%，華虹半導(dǎo)體、中芯國(guó)際漲超5%；快手、金蝶國(guó)際跌超8%。

半導(dǎo)體板塊拉升

半導(dǎo)體板塊盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，上海合晶、寒武紀(jì)20%漲停，盛科通信漲超19%，源杰科技漲超10%。

值得注意的是，寒武紀(jì)午后突然漲停，續(xù)創(chuàng)歷史新高。今日有市場(chǎng)傳聞稱，寒武紀(jì)增加載板、晶圓采購(gòu)量，下半年業(yè)績(jī)將超預(yù)期。對(duì)此，寒武紀(jì)證券部人士回應(yīng)媒體稱，暫不清楚今日市場(chǎng)傳聞來(lái)源，勿聽信外部傳聞，供應(yīng)鏈采購(gòu)及今年業(yè)績(jī)情況以公開披露為準(zhǔn)。

行業(yè)方面，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從2023年二季度進(jìn)入上行周期，其中海外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)（尤其是北美）在AI基建拉動(dòng)下保持高增速（20%左右），國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受益AI程度相對(duì)較弱，更多是受益消費(fèi)電子復(fù)蘇，2024年下半年銷售額增速有所回落，2025年上半年泛工業(yè)接棒消費(fèi)電子也漸次進(jìn)入復(fù)蘇階段，銷售額增速重新上行。

中信證券表示，當(dāng)前半導(dǎo)體周期仍處于上行通道，其中AI持續(xù)強(qiáng)勁，泛工業(yè)接棒消費(fèi)電子也進(jìn)入復(fù)蘇階段。展望未來(lái)，AI仍將是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向上成長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力，一方面云端AI需求持續(xù)，另一方面終端AI應(yīng)用有望加速落地，并且中國(guó)半導(dǎo)體廠商在后續(xù)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的受益程度有望顯著提升，從上市公司的角度其投資邏輯具體可以分為兩條主線，其中云端看國(guó)產(chǎn)替代，終端看下游增量。

光刻機(jī)概念崛起

光刻機(jī)概念盤中發(fā)力走高，截至收盤，飛凱材料、斯迪克、美?？萍嫉葷q超10%，海立股份、凱美特氣漲停，華懋科技、同飛股份漲超8%。

行業(yè)方面，光刻膠核心材料光引發(fā)劑（TPO）價(jià)格持續(xù)走高。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，8月11日，光引發(fā)劑價(jià)格再度上調(diào)，最新報(bào)價(jià)至95元/公斤，價(jià)格上調(diào)5.56%。8月以來(lái)，光引發(fā)劑漲幅近15%，今年以來(lái)累計(jì)上漲近27%。

據(jù)悉，光引發(fā)劑是一類在光照下產(chǎn)生自由基、陽(yáng)離子等從而引發(fā)單體和低聚物聚合、交聯(lián)、固化的化合物，主要用于光固化材料的快速固化過程，也用于芯片制造等高端領(lǐng)域，對(duì)光刻、刻蝕、3D堆積等步驟至關(guān)重要。作為制造光刻膠所需的核心原材料，光引發(fā)劑國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

國(guó)海證券指出，伴隨國(guó)內(nèi)地產(chǎn)等政策發(fā)力，光引發(fā)劑傳統(tǒng)需求領(lǐng)域有復(fù)蘇趨勢(shì)，3D打印材料，PCB，光刻膠等新興應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展，光引發(fā)劑需求前景廣闊。隨著供需格局逐步好轉(zhuǎn)，光引發(fā)劑價(jià)格有望觸底反彈，行業(yè)盈利有望迎來(lái)修復(fù)。

地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢(shì)

地產(chǎn)板塊今日再度走強(qiáng)，截至收盤，深物業(yè)A、沙河股份、深振業(yè)A等漲停，浙江東日、萬(wàn)通發(fā)展分別斬獲2連板和3連板。

近日，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、北京住房公積金管理中心聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整本市房地產(chǎn)相關(guān)政策的通知》?！锻ㄖ访鞔_，進(jìn)一步優(yōu)化住房限購(gòu)政策，符合北京市商品住房購(gòu)買條件的居民家庭（包括本市戶籍居民家庭、在本市連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅達(dá)到相關(guān)年限的非本市戶籍居民家庭），在五環(huán)外購(gòu)買商品住房（含新建商品住房和二手住房）不限套數(shù)。成年單身人士按照居民家庭執(zhí)行商品住房限購(gòu)政策?！锻ㄖ愤€明確，要加大住房公積金貸款支持力度。

機(jī)構(gòu)表示，北京出臺(tái)政策反映逐步兌現(xiàn)前期政策預(yù)期，預(yù)計(jì)后續(xù)其他一線城市有望跟進(jìn)，地產(chǎn)再次進(jìn)入政策刺激行情?？紤]到當(dāng)前地產(chǎn)板塊估值偏低、持倉(cāng)較低，交易層面或具備一定彈性，建議逢低配置地產(chǎn)股。

責(zé)編：萬(wàn)健祎

校對(duì)：高源