嶸泰股份(605133)8月5日晚間公告,公司擬使用自有資金收購(gòu)中山市澳多電子科技有限公司(下稱“中山澳多”)51%股權(quán),交易價(jià)格合計(jì)2.88億元。本次交易完成后,中山澳多將成為公司的控股子公司。
中山澳多主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車零部件生產(chǎn)制造銷售。主要產(chǎn)品包括汽車智能電動(dòng)踏板、電動(dòng)撐桿、智能側(cè)開(kāi)門(mén)系統(tǒng)(電動(dòng)限位器)、車身域控制器等。其中汽車智能電動(dòng)踏板目前市占率國(guó)內(nèi)第一,有較多相關(guān)發(fā)明專利。智能側(cè)開(kāi)門(mén)系統(tǒng)(電動(dòng)限位器)產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲取的主機(jī)廠項(xiàng)目定點(diǎn)數(shù)居行業(yè)前列。
該公司的主要客戶包括理想、賽力斯、吉利、奇瑞、小鵬、長(zhǎng)安、零跑汽車等。同時(shí),國(guó)外業(yè)務(wù)也獲得了快速發(fā)展,目前已取得北美客戶、馬來(lái)西亞第一大主機(jī)廠Perodua和寶騰汽車的項(xiàng)目定點(diǎn)。今明兩年有望獲得歐洲奔馳、德國(guó)寶馬和德國(guó)大眾的項(xiàng)目定點(diǎn)。
公告顯示,標(biāo)的公司本著“致力成為全球頂尖的機(jī)電一體化產(chǎn)品創(chuàng)新公司”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和打造“讓汽車更親近于人”的追求理念。從團(tuán)隊(duì)的打造和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)體現(xiàn),公司已具備實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的基本能力。
“標(biāo)的公司與嶸泰股份同屬于汽車零部件企業(yè),下游客戶均為汽車主機(jī)廠,本次收購(gòu)具有顯著的協(xié)同效應(yīng)?!睅V泰股份表示,上市公司具有國(guó)內(nèi)外客戶優(yōu)勢(shì),有長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系,可將標(biāo)的公司引入相應(yīng)客戶,拓展標(biāo)的公司客戶數(shù)量,同時(shí)嶸泰股份從精密壓鑄進(jìn)入技術(shù)更密集的汽車電子領(lǐng)域,可實(shí)現(xiàn)外延式的擴(kuò)張。
中山澳多在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值為5.69億元,評(píng)估價(jià)值與合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司的凈資產(chǎn)相比增值3.85億元,增值率為210.04%;與母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中凈資產(chǎn)相比增值3.80億元,增值率為200.8%。根據(jù)對(duì)標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估情況,協(xié)議各方綜合考慮標(biāo)的公司前期投入、股東投資成本、市場(chǎng)預(yù)期等因素,協(xié)商確定標(biāo)的公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.88億元。
業(yè)績(jī)承諾方承諾:目標(biāo)公司2025年度凈利潤(rùn)不低于4500萬(wàn)元、2026年度凈利潤(rùn)不低于5500萬(wàn)元、2027年度凈利潤(rùn)不低于6000萬(wàn)元,且2028年度凈利潤(rùn)不低于6000萬(wàn)元,四年合計(jì)凈利潤(rùn)不低于2.2億元。