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8月1日早盤，市場主要股指小幅回調(diào)，市場半日成交額1.01萬億元。板塊上來看，中藥、光伏、硅能源概念領(lǐng)漲，算力板塊回調(diào)，稀土、穩(wěn)定幣、短劇游戲等概念跌幅居前。

多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單通知印發(fā)

8月1日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單》，要求各地工業(yè)和信息化主管部門按照通知要求抓緊組織實(shí)施，于2025年9月30日前將監(jiān)察結(jié)果報(bào)送至工業(yè)和信息化部（節(jié)能與綜合利用司）。根據(jù)名單，41家多晶硅企業(yè)納入監(jiān)察范圍，包括大全能源、通威股份、合盛硅業(yè)等。

受此消息影響，早盤硅能源概念沖高，概念指數(shù)一度上漲1.62%；概念股雙良節(jié)能漲停，奧特維、大全能源、高測股份均上漲3%以上；多晶硅主力合約開盤下跌逾1.5%，盤中一度翻紅，隨后繼續(xù)回落，午間收盤跌3.58%。

液冷服務(wù)器概念連續(xù)上漲

8月1日早盤，A股液冷服務(wù)器概念持續(xù)強(qiáng)勢，截至午間收盤，思泉新材上漲6.6%，英維克上漲3.71%，騰龍股份、蘇州天脈漲超2%。概念指數(shù)上漲0.76%，本周以來已累計(jì)上漲3.8%，顯著跑贏大盤。

消息面上，日前全球液冷龍頭VERTIV公布第二季度財(cái)報(bào)，公司2025年第二季度實(shí)現(xiàn)營收26.38億美元，超出此前23.5億美元指引，同比增長35%，環(huán)比增長30%。公司上調(diào)2025財(cái)年業(yè)績指引，從93.25億—95.75億美元提升至99.25億—100.75億美元。

此外，另一家服務(wù)器企業(yè)天弘科技亦公布了財(cái)報(bào)，二季度公司實(shí)現(xiàn)營收28.9億美元，同比增長21%，超公司指引預(yù)期，公司上調(diào)2025年全年業(yè)績指引，從營收108.5億美元提升至115.5億美元，上調(diào)營業(yè)利潤率預(yù)期，由7.2%提升至7.4%。

近年來，隨著技術(shù)持續(xù)升級，電子設(shè)備功率密度激增，高效熱管理已成為保障算力發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸，液冷技術(shù)憑借顯著的散熱效率提升與能耗降低優(yōu)勢，高度契合綠色數(shù)據(jù)中心發(fā)展需求。與此同時(shí)，算力需求的快速增長正不斷推動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)擴(kuò)容，相較于傳統(tǒng)風(fēng)冷，液冷技術(shù)的節(jié)能降耗和安全優(yōu)勢顯著，其市場滲透率有望持續(xù)提升。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025全年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到33.9億美元，與2024年相比增長42.6%。IDC預(yù)計(jì)，2025—2029年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到約48%，2028年市場規(guī)模將達(dá)到約162億美元。

開源證券研報(bào)認(rèn)為，AI時(shí)代液冷從可選項(xiàng)走向必選項(xiàng)，原因包括主流計(jì)算芯片功耗不斷增加、AI集群功率密度提升、單機(jī)柜功率持續(xù)增長、雙碳時(shí)代嚴(yán)控PUE（電能利用效率）。在數(shù)據(jù)中心高密度化時(shí)代，液冷優(yōu)勢日益凸顯。

5只概念股上半年盈利向好

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中布局液冷服務(wù)器的概念股共有32只，業(yè)績上來看，9股發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)或半年報(bào)，其中，飛榮達(dá)、中石科技、松芝股份、領(lǐng)益智造、飛龍股份5股歸母凈利潤預(yù)增或增長。

飛榮達(dá)預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.55億元—1.7億元，同比增長103.95%—123.69%。上半年公司AI服務(wù)器散熱相關(guān)業(yè)務(wù)與部分重要客戶的合作有序推進(jìn)中，營業(yè)收入顯著增長。公司在投資者問答平臺上表示，公司在液冷散熱領(lǐng)域也已展現(xiàn)出顯著的技術(shù)優(yōu)勢，在業(yè)務(wù)推進(jìn)上取得了顯著進(jìn)展。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，8只液冷服務(wù)器概念股獲得5家及以上機(jī)構(gòu)評級，銀輪股份、浪潮信息、英維克關(guān)注度居前，分別為26家、23家、19家。

銀輪股份在投資者問答平臺上表示，以液冷為代表的數(shù)字能源熱管理業(yè)務(wù)，是公司繼新能源汽車后的第三增長曲線，主要應(yīng)用場景包括儲(chǔ)能、服務(wù)器CDU、數(shù)據(jù)中心、超充、芯片冷板等細(xì)分領(lǐng)域。