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美國宣布將對(duì)進(jìn)口銅產(chǎn)品征收50%關(guān)稅，COMEX銅期貨價(jià)格暴跌近18%。

據(jù)新華社消息，根據(jù)美國白宮網(wǎng)站30日發(fā)布的事實(shí)清單，美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)日簽署公告，從8月1日起將對(duì)進(jìn)口的銅半成品和銅含量高的衍生品統(tǒng)一征收50%的關(guān)稅。

周三紐約尾盤，COMEX銅期貨價(jià)格一度下跌18.03%，報(bào)4.6115美元/磅，截至收盤跌17.7%。

特朗普稱與韓國達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，將對(duì)巴西征收50%關(guān)稅

據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月30日，特朗普發(fā)文稱，美國已與韓國達(dá)成“全面完整”的貿(mào)易協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，韓國將向美國提供3500億美元，用于由美方擁有并控制的投資項(xiàng)目。此外，韓國還將采購價(jià)值1000億美元的液化天然氣或其他能源產(chǎn)品，并承諾再投資一筆大額資金，用于其本國投資目的。該金額將在韓國總統(tǒng)李在明兩周后訪美舉行雙邊會(huì)談時(shí)公布。

特朗普表示，美韓雙方達(dá)成一致，美國將對(duì)韓國征收15%的關(guān)稅。同時(shí)，美國不會(huì)被征收關(guān)稅。韓國將對(duì)美全面開放貿(mào)易，接受包括汽車、卡車和農(nóng)產(chǎn)品在內(nèi)的美國產(chǎn)品。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月30日，美國白宮表示，特朗普簽署行政命令，對(duì)巴西加征40%關(guān)稅，使總關(guān)稅額達(dá)到50%。

白宮表示，對(duì)巴西產(chǎn)品征收關(guān)稅的范圍不包括部分木漿和石油產(chǎn)品、部分化肥、能源及能源產(chǎn)品、生鐵和貴金屬。

特朗普此前宣稱將自8月1日起對(duì)從巴西進(jìn)口的商品征收50%關(guān)稅。

美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第五次維持利率不變

北京時(shí)間7月31日凌晨2點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)公布了最新的利率決議，一如市場(chǎng)預(yù)期，該央行仍將基準(zhǔn)利率維持在4.25%~4.50%區(qū)間不變，暫不理會(huì)特朗普的壓力。

這也是美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第五次會(huì)議按兵不動(dòng)，且并未發(fā)出9月可能降息的信號(hào)。聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）在會(huì)后聲明中表示，失業(yè)率仍處于低位，就業(yè)市場(chǎng)狀況依然穩(wěn)健，通脹仍然略高。

值得注意的是，美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒、鮑曼投票反對(duì)維持利率不變，他們二人此前明確支持在7月份降息25個(gè)基點(diǎn)。沃勒此前表示，保持過高的利率可能會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響，這一觀點(diǎn)得到了部分經(jīng)濟(jì)學(xué)家和前美聯(lián)儲(chǔ)官員的認(rèn)同。

FOMC聲明同時(shí)指出，今年上半年經(jīng)濟(jì)增速“有所放緩”，若后續(xù)數(shù)據(jù)延續(xù)這一趨勢(shì)，將為未來降息提供依據(jù)。但它也表示，“經(jīng)濟(jì)前景的不確定性仍然很高”，美聯(lián)儲(chǔ)的通脹和就業(yè)目標(biāo)仍然面臨風(fēng)險(xiǎn)。

近期，白宮向美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾施加了巨大的政治壓力，要求他降低利率。與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)仍然在權(quán)衡進(jìn)口商、零售商和消費(fèi)者將如何分擔(dān)關(guān)稅帶來的成本，以及未來幾個(gè)月內(nèi)關(guān)稅會(huì)對(duì)通脹和就業(yè)的走向產(chǎn)生怎樣的影響。

分析認(rèn)為，這種表述反映出美聯(lián)儲(chǔ)的審慎態(tài)度——在通脹和就業(yè)路徑更加明晰之前不愿輕易降息。不過，期貨市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)今年至少會(huì)降息一次，到年底可能會(huì)降息兩次。一些投資者表示，今年的首次降息可能在9月份進(jìn)行。

鮑威爾：尚未就9月會(huì)議做出決定，關(guān)稅對(duì)通脹的影響仍待觀察

鮑威爾在利率會(huì)議后的新聞發(fā)布會(huì)上表示，決策者尚未就9月利率做出任何決定，適度限制性政策仍然合適，關(guān)稅對(duì)通脹的影響還有待觀察。

“我們尚未就9月做出任何決定。我們不會(huì)提前決定。我們將在做出決策時(shí)，綜合考慮這些信息以及我們獲得的其他所有信息?！滨U威爾在新聞發(fā)布會(huì)上表示。

他指出，如果美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為其“雙重使命”面臨的風(fēng)險(xiǎn)已趨于平衡，那就意味著將采取更中性的立場(chǎng)，因?yàn)橄拗菩哉哂兄趯?shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。

鮑威爾重申，未來幾個(gè)月的貨幣政策決策仍將依賴經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

鮑威爾表示，在觀察美國關(guān)稅政策是否會(huì)推高通脹的同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)可以維持利率不變。

在本次會(huì)議上，兩位投反對(duì)票的委員明確闡述了他們主張降息的理由。對(duì)此，鮑威爾表示：“這是一場(chǎng)很好的會(huì)議，大家都認(rèn)真思考了這個(gè)問題，并清晰地表達(dá)了自己的立場(chǎng)?！?/p>

對(duì)市場(chǎng)影響幾何？

國信期貨首席分析師顧馮達(dá)告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，今天凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)并未如特朗普所愿進(jìn)行降息，同時(shí)態(tài)度偏“鷹”，美元指數(shù)或進(jìn)一步走強(qiáng)。地緣局勢(shì)方面，特朗普威脅對(duì)俄羅斯加征關(guān)稅，市場(chǎng)避險(xiǎn)需求回升。關(guān)稅方面，雖然中美、歐美貿(mào)易談判都取得一定進(jìn)展，但特朗普昨晚在其社交平臺(tái)“真實(shí)社交”發(fā)文宣布，美國將從8月1日起對(duì)從印度進(jìn)口的商品征收25%的關(guān)稅，美國關(guān)稅政策仍存在不確定性。

“事實(shí)上，此前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)7月將按兵不動(dòng)，但高利率加上美國核心通脹仍高于目標(biāo)，使得美債實(shí)際收益率和美元指數(shù)短線維持強(qiáng)勢(shì)，這利空黃金、白銀等貴金屬價(jià)格。FOMC聲明口吻偏鷹，貴金屬價(jià)格可能出現(xiàn)回調(diào)?！苯鹑鹌谪涃F金屬研究員吳梓杰說。

吳梓杰表示，目前利率期貨已部分計(jì)價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)9月首次降息?？紤]到全球宏觀不確定性上升、美國財(cái)政赤字不斷增長以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，后續(xù)任何略顯“鴿”派的信號(hào)都可能利多貴金屬價(jià)格。

記者注意到，本周國際金價(jià)在美聯(lián)儲(chǔ)利率決議前呈“橫盤整理”態(tài)勢(shì)。利率決議出爐后，金價(jià)顯著回調(diào)，截至今晨收盤，COMEX黃金期貨價(jià)格跌1.72%，報(bào)3266.90美元/盎司。

值得注意的是，全球最大的黃金ETF——SPDR上周錄得約14.6億美元凈申購，年初以來凈流入85億美元，信托持倉升至956.2噸，顯示機(jī)構(gòu)在金價(jià)回調(diào)過程中逢低加倉的意愿較強(qiáng)。中國市場(chǎng)上，在金價(jià)屢創(chuàng)新高的背景下，28只實(shí)物黃金ETF持倉增加84.8噸，總規(guī)模達(dá)到199.5噸。但是，進(jìn)入7月后，隨著A股反彈、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，華安、博時(shí)、易方達(dá)、國泰四大龍頭基金已出現(xiàn)合計(jì)約32億元人民幣凈贖回，創(chuàng)單月贖回量新高。

吳梓杰認(rèn)為，海外資金仍將黃金視為高利率周期的戰(zhàn)略配置資產(chǎn)，而中國投資者則階段性轉(zhuǎn)換賽道。如果美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)后釋放更明確的降息時(shí)間表，美元實(shí)際利率預(yù)期下行，海外與中國資金流向可能再次趨于一致，為金價(jià)突破震蕩區(qū)間提供新的動(dòng)能。

展望后市，顧馮達(dá)認(rèn)為，短期貴金屬價(jià)格波動(dòng)可能加劇，黃金支撐位在3300美元/盎司附近，白銀在38美元/盎司附近。今天凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)釋放貨幣寬松信號(hào)，利多金價(jià)。如果中期美聯(lián)儲(chǔ)貨幣寬松力度不及預(yù)期且俄烏局勢(shì)緩和，貴金屬價(jià)格會(huì)再度承壓；反之，如果美聯(lián)儲(chǔ)政策力度超出預(yù)期，或地緣沖突加劇，貴金屬價(jià)格會(huì)沖擊年內(nèi)新高。

“短期來看，黃金價(jià)格上漲仍有一定阻力，主要在于美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍展現(xiàn)出一定韌性，短期出現(xiàn)明顯衰退的可能性偏低，而通脹風(fēng)險(xiǎn)尚未徹底解除，美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)也不急于降息。此外，近期美國陸續(xù)和多個(gè)貿(mào)易伙伴達(dá)成了貿(mào)易協(xié)定，貿(mào)易政策的不確定性正進(jìn)一步降低，也減少了避險(xiǎn)需求?！眳氰鹘苷f。

從中長期來看，吳梓杰認(rèn)為，黃金價(jià)格將持續(xù)上漲。首先，美債利率和美元指數(shù)有下行趨勢(shì)。隨著美聯(lián)儲(chǔ)開啟新一輪的降息周期，美債利率和美元指數(shù)有望進(jìn)一步下行，對(duì)黃金價(jià)格構(gòu)成利好。其次，黃金實(shí)物需求保持強(qiáng)勁。央行購金需求旺盛，黃金ETF也受到追捧。最后，黃金供給增量有限。根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年全球礦產(chǎn)金產(chǎn)量僅同比增長1%，增幅極其有限，中期供給缺乏爆炸式增長的條件。