證券日報
彭妍
2025-12-16 09:11
12月15日晚間，天山電子(301379)發(fā)布公告稱，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，募集資金不超過6.97億元，用于光電觸顯一體化模組建設項目（二期）、天山電子信息化建設項目及補充流動資金。
根據公告披露，本次可轉債每張面值100元，按面值發(fā)行，期限為六年。票面利率將由董事會與保薦機構協商確定，按年單利計息付息，到期一次還本。自發(fā)行結束之日起滿六個月可進行轉股，初始轉股價格不低于《募集說明書》公告日前二十個交易日股票交易均價、前一個交易日交易均價，且不得向上修正。此外，該可轉債還附有贖回條款和回購條款。
作為專業(yè)顯示服務商，天山電子現有客戶群體涵蓋智能家居、智能金融、通訊設備、工業(yè)控制、健康醫(yī)療、車載電子等行業(yè)。
此前，公司光電觸顯一體化模組建設項目已投入1.78億元，截至2025年9月30日，該項目已有1條生產線完工投產，另有2條生產線處于調試或建設狀態(tài)，預計于2026年10月達到預定可使用狀態(tài)。
本次募集資金將主要投向光電觸顯一體化模組建設項目（二期），總投資5.46億元，全額使用募集資金建設專業(yè)化生產線。項目旨在通過引進先進生產設備與技術、優(yōu)化工藝流程，大幅提升中大尺寸彩色液晶顯示模組及復雜模組等高附加值定制產品的生產效率與質量，重點布局智能家居、車載電子、工業(yè)控制、SSD等領域的復雜模組產品。同時，公司將通過該項目加強與上下游企業(yè)的戰(zhàn)略合作，整合產業(yè)鏈資源，構建從供應鏈協同、模組生產到系統(tǒng)集成的生態(tài)解決方案。項目預計整體建設期為2年。
另一大投資方向為天山電子信息化建設項目，總投資5121萬元，全部使用募集資金。項目聚焦智能化建設與數字化轉型，一方面，推進WMS與倉儲立庫集成、物流自動化建設及AI智能體工廠打造，深化AI在營銷、研發(fā)、質量管控、生產制造等關鍵環(huán)節(jié)的應用；另一方面，將搭建集成化數字智能管理平臺，強化財務及共享服務能力，并對MES、CRM、APS等多套系統(tǒng)進行導入切換、功能優(yōu)化與體驗提升，全面提升運營效率、降低管理成本。項目預計整體建設期為3年。
天山電子表示，本次可轉債募投項目具有良好的市場前景和經濟效益，有利于推進公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提高核心競爭力，鞏固市場地位，增強公司的綜合實力。
