券商中國
長留
2025-12-16 09:22
光刻膠概念股，集體異動！
今日A股盤中，光刻膠概念股大幅拉升，艾森股份20%漲停，南大光電漲近9%，恒坤新材、彤程新材等紛紛走強。午后，東材科技也直線拉升至漲停板。
有分析人士指出，近日日本可能收緊光刻膠出口的傳聞，引發(fā)業(yè)界廣泛關注。雖然相關消息尚未獲得證實，但供應鏈的潛在風險，或將加速光刻膠的國產(chǎn)替代進程。
光刻膠概念股走強
今日，A股三大指數(shù)弱勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌幅超過1%。不過，個股表現(xiàn)依舊活躍，光刻膠概念股大幅拉升。截至發(fā)稿，艾森股份20%漲停，東材科技10%漲停，南大光電漲近9%，恒坤新材漲超7%，彤程新材、中潤光學、佳先股份、久日新材、電科數(shù)字、波長光電、上海新陽、容大感光等紛紛跟漲。
日本是全世界高端光刻膠供應的主要產(chǎn)地。包括JSR、信越化學、東京應化TOK等日本供應商占據(jù)了高端光刻膠市場的大部分份額，尤其是在7nm以下的先進制程市場。
有分析人士指出，如果日本收緊光刻膠出口，將加速國產(chǎn)光刻膠替代進口的進程。興業(yè)證券近日表示，光刻膠是芯片生產(chǎn)的重要上游原料，高端光刻膠國產(chǎn)化率較低，在自主可控背景下產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展機遇。
光大證券最新發(fā)布的研報指出，2025年中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)要堅持創(chuàng)新驅動，加緊培育壯大新動能。新興應用領域的高景氣度成為化工行業(yè)新的增長引擎，AI算力與數(shù)據(jù)中心擴建、智能駕駛滲透提升正在拉動半導體行業(yè)銷售額的擴張，進而帶動關鍵材料需求持續(xù)上升。其中，光刻膠、濕電子化學品與電子特氣等核心材料處于“需求擴張+國產(chǎn)替代加速”的共振階段。
A股公司披露光刻膠進展
近日，容大感光在互動平臺透露，作為國內(nèi)領先的光刻膠供應商，公司產(chǎn)品已覆蓋PCB、顯示面板、半導體等多個領域。經(jīng)過多年持續(xù)研發(fā)與技術積累，公司部分光刻膠產(chǎn)品在關鍵性能指標上已實現(xiàn)對部分日系產(chǎn)品的替代，并已在部分客戶中實現(xiàn)批量應用。當前形勢下，公司高度重視國產(chǎn)替代所帶來的戰(zhàn)略機遇，并已制定相應的工作策略，主要包括加速產(chǎn)線建設、深化客戶合作、提升供應鏈韌性等，積極推動光刻膠產(chǎn)業(yè)自主可控的發(fā)展。
容大感光還稱，根據(jù)公司之前披露的珠海項目募集說明書，珠海工廠建成并順利達產(chǎn)后，公司將具備年產(chǎn)2.4億平方米感光干膜的生產(chǎn)能力，并新增1.53萬噸顯示光刻膠、半導體光刻膠及配套化學品的產(chǎn)能。在項目順利推進、產(chǎn)能充分釋放的前提下，預計滿產(chǎn)狀態(tài)下可為公司帶來年均營業(yè)收入約20億元。
南大光電在互動平臺表示，公司Arf光刻膠現(xiàn)有產(chǎn)能50噸/年，根據(jù)客戶訂單情況安排生產(chǎn)，未達到滿產(chǎn)狀態(tài)。2024年度ArF光刻膠收入突破千萬元。2025年，前期取得訂單的產(chǎn)品保持連續(xù)穩(wěn)定供貨。
晶瑞電材在互動平臺表示，公司光刻膠產(chǎn)品主要用于半導體晶圓廠前道工序中光刻和顯影等環(huán)節(jié)，由子公司瑞紅蘇州生產(chǎn)。瑞紅蘇州是國內(nèi)光刻膠領域的先驅，擁有紫外寬譜系列光刻膠、g線系列光刻膠、i線系列光刻膠等近百種型號光刻膠量產(chǎn)供應市場。在DUV高端光刻膠方面，已有多款KrF光刻膠量產(chǎn)，ArF光刻膠已小批量出貨，同時多款產(chǎn)品已向客戶送樣。晶瑞電材稱，目前公司高端光刻膠產(chǎn)品產(chǎn)銷量及收入占比較小，對公司財務狀況和經(jīng)營成果的影響較小。
另據(jù)湖北日報12月15日報道，12月9日，興福電子發(fā)布公告，以4626.78萬元收購湖北三峽實驗室重大科技成果“光刻膠用光引發(fā)劑制備專有技術及實驗設備所有權”。這項半導體領域“卡脖子”技術走向市場后，將打破該材料長期被境外企業(yè)壟斷的局面。
湖北三峽實驗室光引發(fā)劑項目研發(fā)負責人介紹，此次轉讓的成果是G/I線光刻膠用光引發(fā)劑的關鍵技術，主要用于芯片和顯示領域。此外，湖北三峽實驗室主任池汝安介紹，該成果已進入產(chǎn)業(yè)化前期階段，投產(chǎn)后將成為湖北第一條光刻膠用光引發(fā)劑生產(chǎn)線，對我國光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展將起到積極作用。
排版：羅曉霞
校對：彭其華
