第一財經(jīng)
劉佳
2025-12-09 12:03
消費電子概念股大漲，多股盤中直線漲停。商業(yè)航天概念活躍，多股拉升大漲。
12月9日早盤，A股小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指飄紅，上證指數(shù)、北證50、滬深300等微幅飄綠。下跌個股遠多于上漲個股，成交保持平穩(wěn)。
盤面上，消費電子、環(huán)境監(jiān)測、商業(yè)航天、通信設(shè)備等板塊相對活躍，分散染料、有色金屬、貴金屬、海南自貿(mào)等板塊跌幅居前。
機構(gòu)重點關(guān)注消費電子
消費電子概念股近來頻頻走強，板塊指數(shù)今日早間再度放量上揚，盤中一度放量大漲逾4%，創(chuàng)近1個月來新高。福蓉科技盤初一度跌近8%，9:50附近突然放量拉升，僅約10分鐘就直線拉升觸及漲停，股價創(chuàng)歷史新高（復權(quán)，下同），中瓷電子、達華智能均以漲停開盤，并都為連續(xù)第2日漲停，陜西華達等也強勢漲?；驖q超10%。
北京時間12月9日凌晨2點，谷歌舉辦以“Android XR”為主題的特別發(fā)布會，發(fā)布包括AI眼鏡、頭戴式設(shè)備以及所有中間設(shè)備。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年全球智能眼鏡出貨量達406.5萬臺，同比增長64.2%。預計到2029年全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺，年均復合增長率高達55.6%。
Canalys也預測，2024年全球AI手機滲透率僅16%，2028年將飆升至54%，未來四年，近半數(shù)智能手機將完成 “AI化”改造，這背后是萬億級的替換需求與技術(shù)升級空間。
消費電子股因此受到機構(gòu)的重點關(guān)注，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，近1個月來，共有154家機構(gòu)調(diào)研了506家上市公司，累計調(diào)研4298次。其中，電子行業(yè)獲調(diào)研次數(shù)最多，高達974次，占比超22%。
華泰證券表示，2026年電子行業(yè)將呈現(xiàn)“強者恒強”格局，具備技術(shù)壁壘與客戶黏性的龍頭企業(yè)將主導產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。建議投資者重點關(guān)注存儲周期彈性標的、算力基礎(chǔ)設(shè)施核心供應商、先進制程設(shè)備國產(chǎn)化突破者，以及消費電子AI創(chuàng)新先鋒。
商業(yè)航天火箭密集發(fā)射
商業(yè)航天概念今日繼續(xù)保持活躍，板塊指數(shù)盤中再度創(chuàng)歷史新高。龍洲股份高開后秒速封板，連續(xù)第5日漲停，再升科技、大業(yè)股份等均以漲停開盤，乾照光電、飛沃科技等股價創(chuàng)歷史新高。
消息面上，昨日下午，山東省人民政府新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，山東省工業(yè)和信息化廳介紹，截至目前，山東已累計成功保障21次海上發(fā)射任務(wù)，將133顆衛(wèi)星送入預定軌道，海上發(fā)射能力與頻次穩(wěn)居全國前列。
以海上發(fā)射為核心牽引，煙臺聚焦海上發(fā)射組織與火箭配套制造，濟南主攻衛(wèi)星研發(fā)與地面設(shè)備制造，青島側(cè)重測控服務(wù)與海洋遙感應用，其他城市結(jié)合各自優(yōu)勢，積極布局商業(yè)航天關(guān)聯(lián)配套產(chǎn)業(yè)，山東省已初步形成錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補的集群格局。
12月以來，我國航天火箭密集發(fā)射。3日朱雀三號遙一運載火箭在東風商業(yè)航天創(chuàng)新試驗區(qū)發(fā)射升空；5日，酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用快舟一號甲運載火箭，成功將交通VDES衛(wèi)星A星、B星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預定軌道；6日，長征八號甲運載火箭在海南商業(yè)航天發(fā)射場點火起飛，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌14組衛(wèi)星送入預定軌道。
此外，天龍三號于11月順利完成“一箭 36 星”運輸與振動兩項關(guān)鍵試驗。根據(jù)其此前公布的計劃，天龍三號將在今年年底前首飛，隨后三年內(nèi)具備年超30次商業(yè)發(fā)射能力。
中信證券指出，隨著中國星網(wǎng)和G60千帆星座先后進入批量化發(fā)射階段，以及海南商業(yè)航天發(fā)射場和商業(yè)運載火箭的投入使用，大運力、低成本趨勢正引領(lǐng)商業(yè)航天開啟新時代，同時空間算力也進一步打開行業(yè)天花板，萬億市場規(guī)模的新賽道即將揚帆起航，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的發(fā)展契機。
