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司迪
2025-11-19 18:04
德固特(300950)籌劃了數(shù)月的重大資產(chǎn)重組或將終止。
11月7日晚間，德固特發(fā)布公告，由于在有效時間窗口內(nèi)難以形成滿足各方訴求的方案，公司擬終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買浩鯨云計算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）100%股權并募集配套資金事項。
德固特表示，目前交易相關方尚未就具體方案最終簽署正式實質性協(xié)議，各方對擬終止本次交易無需承擔任何違約責任。本次終止重大資產(chǎn)重組事項不會對公司正常業(yè)務開展和生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響。
證券時報·e公司記者關注到，德固特重組預案發(fā)布后，公司股價連續(xù)三日大漲。
德固特于今年6月29日晚首次公告擬收購浩鯨科技100%股權，并在7月13日晚披露交易預案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買浩鯨科技100%股權，同時向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。根據(jù)相關數(shù)據(jù)初步測算，預計前述交易將構成重大資產(chǎn)重組。
資料顯示，浩鯨科技面向全球電信運營商、云基礎設施服務商及政企客戶提供數(shù)字化和智能化解決方案，目前已形成電信軟件開發(fā)及服務、云和AI軟件開發(fā)及服務、行業(yè)數(shù)字化解決方案三大業(yè)務線，且海外業(yè)務優(yōu)勢顯著，已在新加坡、菲律賓、盧森堡、荷蘭、馬來西亞和印度尼西亞等20個國家設立了海外子公司。
據(jù)悉，浩鯨科技云管理服務能力獲得阿里云、天翼云、移動云、火山云、騰訊云、AWS、Oracle等多家云廠商的高級認證，并在BSS、OSS、主權云等多個賽道被Gartner評為全球標桿供應商。
德固特表示，通過收購浩鯨科技，公司主營業(yè)務將從節(jié)能環(huán)保裝備制造拓展至軟件和信息技術服務，有助于構建第二增長曲線，加快向新質生產(chǎn)力轉型。
之所以選擇跨界收購，德固特在預案中也闡釋了原因。公司指出，自上市以來主營業(yè)務發(fā)展迅速，但受限于細分市場空間、下游行業(yè)分散及競爭加劇等因素，橫向整合難以強化護城河，而依托既有多行業(yè)經(jīng)驗，向數(shù)智化領域融合，可有效提升差異化優(yōu)勢。
近期，德固特積極推進包括審計和評估在內(nèi)的各項工作，但截至目前仍未就交易價格、交易方案等核心條款達成一致。11月6日，公司收到浩鯨科技反饋，后者主要股東方對本次重組評估值及擬設置的業(yè)績承諾、補償條款未能達成一致意見。
伴隨著重大資產(chǎn)重組事項終止，德固特短期業(yè)績?nèi)钥考扔兄鳂I(yè)拉動。今年前三季度，公司實現(xiàn)營收3.82億元，同比下降9.29%；凈利潤7226.2萬元，同比下降26.39%。得益于國際化戰(zhàn)略的深入布局，公司前三季度綜合毛利率為40.39%，同比提升0.62個百分點。
德固特表示，公司在手訂單充足，未來發(fā)展穩(wěn)健。截至2025年6月30日，公司在手訂單5.58億元，同比增長8.35%。其中，海外項目訂單2.3億元，占比41.22%。
