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7日，A股維持震蕩整理走勢，全A成交額仍維持在2萬億元上方；港股弱勢下探，恒生指數(shù)跌近1%，恒生科技指數(shù)一度跌超2%。

具體來看，滬指維持4000點(diǎn)窄幅震蕩，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指小幅走低。截至收盤，滬指跌0.25%報(bào)3997.56點(diǎn)，深證成指跌0.36%報(bào)13404.06點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.51%報(bào)3208.21點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.47%，滬深北三市合計(jì)成交20206 億元，較此前一日減少556億元。

場內(nèi)超3100股飄綠，券商、保險、半導(dǎo)體等板塊走低；有機(jī)硅、磷概念、氟概念等化工股表現(xiàn)亮眼，東岳硅材、合盛硅業(yè)、氯堿化工等漲停；鋰電概念爆發(fā)，多氟多、國恩股份、豐元股份、科士達(dá)等均漲停；此外，今日登陸北交所的中誠咨詢首日大漲約170%，登陸滬市主板的德力佳漲逾50%。值得注意的是，聞泰科技(600475)尾盤直線拉升沖擊漲停。

化工股強(qiáng)勢

有機(jī)硅概念盤中大幅拉升，截至收盤，東岳硅材20%漲停，江蘇國泰、合盛硅業(yè)亦漲停，新安股份、大全能源漲約7%。

行業(yè)方面，興發(fā)集團(tuán)近日表示，當(dāng)前有機(jī)硅市場受行業(yè)供給因素影響，面臨階段性的市場競爭壓力?？紤]到今明兩年行業(yè)暫無新增產(chǎn)能，有機(jī)硅產(chǎn)品銷售價格明年有望逐步走出底部區(qū)間。

據(jù)硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟（SAGSI）統(tǒng)計(jì)，2024年中國有機(jī)硅中間體產(chǎn)量達(dá)253.3萬噸，同比增長20.4%，供給端形成較大壓力。供求矛盾突出下，截至2025年6月中旬有機(jī)硅核心產(chǎn)品DMC報(bào)價已跌破1.05萬元/噸，較2021年9月高點(diǎn)跌幅約83%；107膠、生膠等產(chǎn)品價格跌幅也超過10%，有機(jī)硅產(chǎn)品成交均價已臨近成本線。德邦證券指出，展望后市，未來2—3年行業(yè)或?qū)⒉淮嬖谛略霎a(chǎn)能投放，考慮到行業(yè)普遍陷入虧損困境，業(yè)內(nèi)挺價意愿或較為濃厚，在今年年初行業(yè)內(nèi)部已有一輪協(xié)同減產(chǎn)操作，彼時“反內(nèi)卷”納入頂層規(guī)劃，要求依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，推動落后產(chǎn)能有序退出，疊加行業(yè)協(xié)會持續(xù)倡議以自律協(xié)同手段推動有機(jī)硅行業(yè)健康發(fā)展，適度協(xié)同減產(chǎn)或有望成為有機(jī)硅行業(yè)常態(tài)化操作，帶動有機(jī)硅價格與行業(yè)盈利持續(xù)修復(fù)。

磷概念再度走強(qiáng)，清水源、澄星股份連續(xù)兩日20%漲停，中毅達(dá)、天際股份、安納達(dá)亦漲停，云天化、萬華化學(xué)漲近6%。

機(jī)構(gòu)表示，近幾年來隨著含磷新能源材料等新應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，而國內(nèi)磷礦石因多年無序開采面臨品位下降問題，新增產(chǎn)能及進(jìn)口磷礦石短期內(nèi)難以放量，磷礦石的資源稀缺屬性日益凸顯。隨著下游磷肥、新能源領(lǐng)域?qū)π枨蟮睦瓌印⒘椎V石供給的緊張態(tài)勢有望延續(xù)，推動磷礦石價格高位運(yùn)行。

鋰電、光伏概念爆發(fā)

鋰電概念盤中集體飆升，截至收盤，華盛鋰電盤中一度漲停，天華新能、萬潤新能漲超15%，多氟多、天際股份、國恩股份、豐元股份、科士達(dá)等漲停，天賜材料漲超9%。

值得注意的是，天賜材料6日晚間公告，11月6日，公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司與合肥國軒高科動力能源有限公司簽訂了《年度采購合同》。協(xié)議約定，國軒高科2026年-2028年度向九江天賜采購預(yù)計(jì)總量為87萬噸的電解液產(chǎn)品。同日，公司與中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司簽訂了《2026—2028年保供框架協(xié)議》。協(xié)議約定，公司承諾2026—2028年度向中創(chuàng)新航供應(yīng)預(yù)計(jì)總量為72.5萬噸的電解液產(chǎn)品。

據(jù)悉，8月以來，電解液和六氟磷酸鋰價格觸底反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示，電解液（三元圓柱）11月7日價格為2.06萬元/噸，較8月初的年內(nèi)低點(diǎn)上漲約19%，六氟磷酸鋰11月7日價格為11.9萬元/噸，較7月4.93萬元/噸的漲幅超140%，六氟磷酸鋰作為電解液的關(guān)鍵原料，其價格上漲對電解液漲價起到明顯的促進(jìn)作用。

另據(jù)天際股份2025年三季報(bào)業(yè)績交流，六氟磷酸鋰散單價格已經(jīng)11萬，價格上漲預(yù)計(jì)持續(xù)到11—12月。由于目前六氟市場需求旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，公司目前對于核心客戶的定價原則在一月一議，在盡可能保證核心客戶的供應(yīng)基礎(chǔ)上，價格按照市場實(shí)際價格給予一定幅度的優(yōu)惠。

中原證券指出，儲能與動力電池需求持續(xù)高增長帶動鋰電池及鋰電關(guān)鍵材料需求持續(xù)增長，供需短期錯配導(dǎo)致六氟磷酸鋰價格快速上漲，從而帶動電解液價格上漲。展望未來，短期六氟磷酸鋰和電解液價格或仍將上漲，后續(xù)密切關(guān)注鋰電池需求增速、六氟磷酸鋰產(chǎn)能釋放情況，以及碳酸鋰價格走勢。但預(yù)計(jì)此輪價格上漲，在上漲幅度和上漲周期方面將有別于2020年下半年到2022年初的上漲。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股亦走高，截至收盤，乾照光電、弘元綠能、意華股份等漲停。

消息面上，據(jù)報(bào)道，今年來，在光伏“反內(nèi)卷”背景下，頭部多晶硅企業(yè)籌劃組建一個聯(lián)合體，以淘汰部分產(chǎn)能，并清償業(yè)內(nèi)積累的負(fù)債。中原證券指出，圍繞反內(nèi)卷的產(chǎn)品銷售價格措施、企業(yè)間并購整合、行業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高以及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高政策將會相繼落地。光伏行業(yè)競爭格局和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)有望優(yōu)化，估值存在修復(fù)契機(jī)。建議圍繞細(xì)分子行業(yè)頭部企業(yè)展開布局，關(guān)注儲能逆變器、BC和鈣鈦礦電池、膠膜、光伏玻璃、多晶硅料領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。

聞泰科技直線拉升

聞泰科技(600475)尾盤五分鐘直線拉升，逼近漲停，全日成交37.7億元。

近期，聞泰科技及其核心子公司安世半導(dǎo)體成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。

荷蘭政府11月7日發(fā)布聲明稱，荷蘭經(jīng)濟(jì)大臣卡雷曼斯表示，歡迎中方會為安世中國工廠恢復(fù)供貨提供便利的表態(tài)，“鑒于我們同中方的會談富有建設(shè)性，相信中國供應(yīng)至歐洲和世界其它地區(qū)的芯片將在未來幾天送達(dá)安世客戶手中”。

此外，11月6日的商務(wù)部例行新聞發(fā)布會上，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東表示，中方本著對全球半導(dǎo)體產(chǎn)供鏈穩(wěn)定與安全的負(fù)責(zé)任態(tài)度，已及時批準(zhǔn)中國出口商的相關(guān)出口許可申請，并對符合條件的出口予以豁免，努力促進(jìn)安世半導(dǎo)體（中國）恢復(fù)供貨。中方希望，荷方從維護(hù)中荷、中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系大局和產(chǎn)供鏈穩(wěn)定與安全的角度出發(fā)，以負(fù)責(zé)任的態(tài)度與中方相向而行，停止干涉企業(yè)內(nèi)部事務(wù)，為安世半導(dǎo)體問題找到建設(shè)性解決方法。

校對：陶謙