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美股芯片巨頭突傳重磅利好。

北京時(shí)間10月13日晚間，OpenAI宣布與美國(guó)芯片巨頭博通達(dá)成戰(zhàn)略合作，受此消息刺激，美股開(kāi)盤后，博通股價(jià)大幅飆漲，盤中一度暴漲超10%，其他美股芯片股亦集體走強(qiáng)，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)大漲超4%。有分析指出，這一合作鞏固了博通在AI基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的地位，特別強(qiáng)調(diào)了定制加速器和以太網(wǎng)技術(shù)在AI數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中的重要性。

與此同時(shí)，美股三大指數(shù)也全線反攻，納指一度大漲超2%，大型科技股多數(shù)走高。但值得注意的是，摩根士丹利策略師Michael Wilson在最新發(fā)布的報(bào)告中警告稱，如果貿(mào)易緊張局勢(shì)在11月前未能得到解決，美股或?qū)⒚媾R最多11%的下跌風(fēng)險(xiǎn)。

熱門中概股亦集體大漲，截至22:40，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲超3%，三倍做多富時(shí)中國(guó)ETF大漲超10%，蔚來(lái)大漲超6%，阿里巴巴、富途控股大漲超5%，京東漲超4%，拼多多、百度、騰訊音樂(lè)、百濟(jì)神州漲超3%。

芯片巨頭暴漲

北京時(shí)間10月13日晚間，美股開(kāi)盤后，美國(guó)芯片巨頭博通股價(jià)大幅飆漲，盤初一度暴漲超10%，截至22:40，漲幅達(dá)10.19%，總市值達(dá)1.69萬(wàn)億美元（約合人民幣12萬(wàn)億元）。

美股芯片股亦集體走強(qiáng)，臺(tái)積電ADR大漲超6%，美光科技漲超4%，英偉達(dá)、阿斯麥ADR、高通漲超3%，AMD漲超2%。

消息面上，OpenAI宣布與博通達(dá)成戰(zhàn)略合作，將共同部署10千兆瓦的AI數(shù)據(jù)中心容量。這一規(guī)模相當(dāng)于約5座胡佛大壩的發(fā)電量，標(biāo)志著AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入超大規(guī)模時(shí)代。

根據(jù)協(xié)議，OpenAI將負(fù)責(zé)硬件設(shè)計(jì)，博通負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和制造，雙方計(jì)劃從2026年下半年開(kāi)始部署服務(wù)器機(jī)架，整個(gè)硬件部署將于2029年底完成。

博通總裁兼首席執(zhí)行官陳福陽(yáng)（Hock Tan）表示：“博通與OpenAI的合作標(biāo)志著人工通用智能追求的關(guān)鍵時(shí)刻。自ChatGPT時(shí)代以來(lái)，OpenAI一直處于AI革命的前沿，我們很高興能夠共同開(kāi)發(fā)和部署10千兆瓦的下一代加速器和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，為AI的未來(lái)鋪平道路?！?/p>

根據(jù)新聞稿，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman表示：“與博通合作是構(gòu)建釋放AI潛力所需基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵一步。通過(guò)定制芯片，公司將能夠在AI模型開(kāi)發(fā)中積累的經(jīng)驗(yàn)直接嵌入硬件，釋放新的能力和智能水平。”

OpenAI表示，與博通的協(xié)議不涉及投資或股權(quán)成分，這與英偉達(dá)和AMD協(xié)議不同。OpenAI發(fā)言人拒絕就公司如何為芯片提供資金置評(píng)，但基本理念是更多計(jì)算能力將讓公司銷售更多服務(wù)。

這一合作代表了迄今為止公開(kāi)宣布的最大規(guī)模AI硬件合作之一，凸顯了科技巨頭向擴(kuò)展AI計(jì)算能力投入的巨額資本。

在此之前，OpenAI與多家科技巨頭簽署了重磅協(xié)議，顯示其對(duì)計(jì)算能力的迫切需求。除了與博通的協(xié)議外，英偉達(dá)上月表示將向OpenAI投資最高1000億美元支持新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目標(biāo)是至少10千兆瓦容量。OpenAI上周還宣布了與AMD的協(xié)議，將在多年內(nèi)部署6千兆瓦的AMD處理器。

美股大反攻

在上周五遭遇猛烈拋售之后，今日，美股三大指數(shù)集體反攻，截至北京時(shí)間22:40，道指漲1.05%，納指漲1.82%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.33%。

其他大型科技股集體走強(qiáng)，甲骨文大漲超5%，特斯拉大漲超3%，谷歌、亞馬遜、Meta漲超1%，蘋果、微軟小幅上漲。

美股稀土概念股全線爆發(fā)，Critical Metals暴漲超37%，United States Antimony大漲超27%，MP Materials大漲超24%，American Resources漲超7%。

美股核電概念股普漲，Energy Fuels大漲超24%，Centrus Energy漲超17%，Oklo漲超15%，Nuscale Power漲超11%。

另外，受現(xiàn)貨黃金價(jià)格大漲刺激，美股黃金股集體走高，科爾黛倫礦業(yè)漲超8%，哈莫尼黃金漲超5%，紐曼礦業(yè)、Barrick Mining漲超3%。13日晚間，現(xiàn)貨黃金日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至2%，突破4100美元/盎司，再創(chuàng)歷史新高。

前一交易日（上周五），美股三大指數(shù)集體大跌，科技股明顯承壓導(dǎo)致納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌3.56%。

投行Piper Sandler策略師Craig Johnson認(rèn)為，美股漲幅的廣度已顯現(xiàn)初步疲態(tài)，這可能會(huì)導(dǎo)致美股市場(chǎng)進(jìn)入整固階段。

摩根士丹利策略師Michael Wilson在最新發(fā)布的報(bào)告中警告稱，如果貿(mào)易緊張局勢(shì)在11月前未能得到解決，美股面臨最多11%的下跌風(fēng)險(xiǎn)。

他預(yù)測(cè)，在悲觀情形下，標(biāo)普500指數(shù)可能跌至5800至6027點(diǎn)區(qū)間，較上周五收盤價(jià)下跌8%至11%。他表示，鑒于投資者敞口較高且估值水平偏高，市場(chǎng)正面臨回調(diào)壓力。

Michael Wilson強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前市場(chǎng)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自持續(xù)的貿(mào)易緊張局勢(shì)以及由此帶來(lái)的不確定性。

盡管發(fā)出短期警告，Wilson重申其基本情形預(yù)測(cè)，即一旦貿(mào)易緊張局勢(shì)緩解，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在2026年前恢復(fù)滾動(dòng)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

高盛交易員認(rèn)為，兩個(gè)主導(dǎo)美股市場(chǎng)的主題基本保持不變：AI持續(xù)發(fā)展帶來(lái)的增長(zhǎng)動(dòng)力，以及勞動(dòng)力市場(chǎng)擔(dān)憂造成的拖累。這些敘事主線將在本周開(kāi)始的第三季度財(cái)報(bào)季中繼續(xù)占據(jù)中心位置。

據(jù)悉，本周二，摩根大通、高盛、花旗、富國(guó)銀行將率先披露第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。

標(biāo)普500成分股期權(quán)數(shù)據(jù)顯示，投資者預(yù)期財(cái)報(bào)發(fā)布后股價(jià)平均波動(dòng)幅度將達(dá)到4.7%，接近7月份創(chuàng)下的2022年以來(lái)財(cái)報(bào)季開(kāi)啟時(shí)的最高水平。其中AI和科技股成波動(dòng)焦點(diǎn)，個(gè)股偏斜度比指數(shù)更平，交易員更傾向于追逐個(gè)別公司的漲勢(shì)，特別是AI相關(guān)股票。

排版：汪云鵬

校對(duì)：高源