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稀土永磁板塊“王者歸來”！

A股低開高走

10月13日，A股市場整體低開高走。上證指數(shù)盤中一度跌超2.4%，指數(shù)回落至3800點(diǎn)附近，收盤時(shí)跌幅收窄至0.19%?？苿?chuàng)50指數(shù)盤中一度跌近3%，收盤指數(shù)翻紅，漲幅達(dá)到1.4%。創(chuàng)業(yè)板指盤中一度跌超4.4%，收盤跌幅收窄至1.11%。

從成交情況來看，市場合計(jì)成交2.37萬億元，較上一個(gè)交易日縮量近1600億元。電子、電力設(shè)備、有色金屬行業(yè)成交額排在前三位，成交額均高于2000億元。共有15只股票單日成交額破100億元。

北方稀土(600111)今日成交214.6億元，奪得成交額冠軍，收盤漲停，最新收盤價(jià)逼近歷史高點(diǎn)。中興通訊成交193.2億元，收盤漲幅3.21%，最新收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高。中芯國際成交186.4億元，收盤漲幅6.66%。

針對當(dāng)前的市場走勢，華泰證券指出，中美談判是慢變量，波折反復(fù)難以避免，對中期行情的彈性和節(jié)奏有影響。從股指期貨、波幅指數(shù)等的短期表現(xiàn)看，市場定價(jià)或較今年4月更克制，后續(xù)演繹取決于雙方表態(tài)。行情進(jìn)入休整期也與泛科技自身面臨業(yè)績驗(yàn)證，需要消化性價(jià)比不高的壓力，同時(shí)其他板塊承接能力不足有關(guān)。從中期看，明年A股盈利有一定向上彈性的預(yù)期難以證偽，估值類比強(qiáng)勢行情尚處中性，資金正循環(huán)仍有基礎(chǔ)，因此中樞向上趨勢不變。

中金公司認(rèn)為，從中期角度，全球貨幣秩序加速重構(gòu)，美元資產(chǎn)的安全性下降，人民幣資產(chǎn)將繼續(xù)獲得重估，這意味著市場上行根基并未動搖，疊加“十五五”等政策規(guī)劃出臺在即、科技等行業(yè)基本面向好趨勢未改、A股整體估值區(qū)間相對合理等因素，本輪行情可能更具備“長期”、“穩(wěn)進(jìn)”條件，中國資產(chǎn)重估仍在延續(xù)。若后續(xù)短期A股因非理性情緒出現(xiàn)超調(diào)，反而提供較好再度配置A股時(shí)點(diǎn)。

兩大稀土龍頭提價(jià)

在早盤大盤指數(shù)經(jīng)歷大幅跳水的背景下，部分題材板塊脫穎而出，成為市場反彈先鋒，如稀土永磁、鈷金屬、光刻機(jī)、超導(dǎo)概念、EDA概念、可控核聚變等。

稀土永磁題材表現(xiàn)最為突出，該板塊今日掀起漲停潮，銀河磁體、新萊福收獲“20cm”漲停板，廣晟有色、中國稀土、華宏科技、北礦科技、包鋼股份等漲停。

消息面上，兩大稀土龍頭包鋼股份(600010)、北方稀土(600111)均于10月10日晚間發(fā)布公告稱，上調(diào)2025年第四季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。公告顯示，兩家公司均將2025年第四季度稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅26205元/噸（干量，REO=50%），據(jù)計(jì)算，環(huán)比增幅達(dá)到37%。REO（稀土氧化物）每增減1%，不含稅價(jià)格增減524.1元/噸。

至此，稀土精礦交易價(jià)格已連續(xù)5次上調(diào)。此前4個(gè)季度稀土精礦交易價(jià)格分別為17782元/噸、18618元/噸、18825元/噸、19109元/噸，環(huán)比增幅分別為6.2%、4.7%、1.1%、1.5%。

稀土供需兩端共振

10月9日，據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，對相關(guān)稀土物項(xiàng)實(shí)施出口管制。申萬宏源表示，本次商務(wù)部發(fā)布關(guān)于稀土出口管制的一系列新規(guī)，進(jìn)一步強(qiáng)化稀土出口管制，在中美博弈背景下，定價(jià)權(quán)的競爭將更加重要，稀土板塊戰(zhàn)略價(jià)值凸顯，板塊估值具備上行空間。

德邦證券研報(bào)指出，稀土作為高端制造與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的核心資源，正呈現(xiàn)供需兩端共振格局。一方面，我國通過配額管理與出口管制強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略主動權(quán)，確保資源向高端應(yīng)用環(huán)節(jié)傾斜；另一方面，全球綠色轉(zhuǎn)型與“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推升鐠、釹等關(guān)鍵元素需求，帶動永磁材料等新興應(yīng)用快速擴(kuò)容。

稀土永磁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上、中、下游三個(gè)核心環(huán)節(jié)，上游聚焦稀土資源的開采與初級加工；中游是稀土永磁材料的制備環(huán)節(jié)。下游則面向多元化應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋新能源汽車（驅(qū)動電機(jī)）、風(fēng)電設(shè)備（發(fā)電機(jī)）、消費(fèi)電子（手機(jī)振動馬達(dá)）、工業(yè)電機(jī)、醫(yī)療設(shè)備及軍工等。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，在一系列利好刺激下，稀土永磁概念股二級市場走勢不俗。截至10月13日收盤，今年以來稀土永磁概念股平均上漲76.35%，北方稀土、金力永磁、盛和資源、華宏科技、龍磁科技累計(jì)漲幅排在前五位。

北方稀土年內(nèi)累計(jì)上漲172.39%，排在第一位。公司10月10日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2025年前三季度凈利潤為15.1億元至15.7億元，同比增長272.54%至287.34%。報(bào)告期內(nèi)，公司多措并舉積極消化庫存，冶煉分離、稀土金屬、稀土功能材料、永磁電機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比實(shí)現(xiàn)不同幅度增長，為新能源的發(fā)展提供節(jié)能降碳的稀土材料選擇。

除北方稀土外，金力永磁、有研新材、橫店東磁均發(fā)布了2025年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告。有研新材預(yù)計(jì)2025年前三季度凈利潤為2.3億元至2.6億元，同比增長101%至127%。橫店東磁預(yù)計(jì)2025年前三季度凈利潤為13.9億元至15.3億元，同比增長50.1%至65.2%。

金力永磁預(yù)計(jì)2025年前三季度凈利潤為5.05億元至5.5億元，同比增長157%至179%。報(bào)告期內(nèi)，公司通過靈活調(diào)整原材料庫存策略等措施，積極應(yīng)對稀土原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。公司已成立具身機(jī)器人電機(jī)轉(zhuǎn)子事業(yè)部，具身機(jī)器人電機(jī)轉(zhuǎn)子及磁材產(chǎn)品均有小批量交付；低空飛行器領(lǐng)域公司亦有小批量產(chǎn)品交付。

不少概念股今年以來持續(xù)獲得機(jī)構(gòu)青睞。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至10月13日收盤，今年以來共10股年內(nèi)獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研10次及以上，包括北方稀土、包鋼股份、金力永磁、正海磁材、英思特等。機(jī)構(gòu)調(diào)研最頻繁的是北方稀土，年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研40次。