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受益于AI服務(wù)器帶動(dòng)，近年來(lái)高多層板、高階HDI等高端PCB（印制電路板）產(chǎn)品需求呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

今日（8月15日）早盤(pán)，A股市場(chǎng)持續(xù)上漲，滬指上漲0.47%，深證成指上漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.14%。從板塊上來(lái)看，券商板塊集體上漲，液冷服務(wù)器、光伏、稀土、PCB等概念走高，銀行、白酒等板塊回調(diào)。

CPO龍頭業(yè)績(jī)公布后股價(jià)大跌

早盤(pán)，CPO（共封裝光學(xué)）熱門(mén)股太辰光低開(kāi)低走，盤(pán)中一度下跌19.08%，午間收盤(pán)跌12.99%，換手率達(dá)到14.84%，早盤(pán)成交額33.18億元。在今日大跌之前，太辰光股價(jià)連續(xù)上漲，昨日盤(pán)中最高價(jià)較年內(nèi)低點(diǎn)上漲超150%。

其他CPO熱門(mén)股漲跌不一，中際旭創(chuàng)微跌0.69%，東山精密跌4.01%，天孚通信跌2.85%，新易盛上漲1%，銳捷網(wǎng)絡(luò)漲0.5%。

昨日晚間，太辰光發(fā)布2025年半年報(bào)，公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.28億元，同比增長(zhǎng)62.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.73億元，同比增長(zhǎng)118.02%，實(shí)現(xiàn)翻倍；經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流入1.28億元，同比增長(zhǎng)145.66%。

公司在公告中表示，“東數(shù)西算”工程推動(dòng)樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，高密度光纖連接器、光分路器等器件在綠色算力網(wǎng)絡(luò)中需求增長(zhǎng)。公司所處行業(yè)迎來(lái)技術(shù)迭代與市場(chǎng)擴(kuò)容的雙重機(jī)遇。部分關(guān)鍵器件實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)生產(chǎn)替代外購(gòu)以及銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)毛利率上升是凈利潤(rùn)增速高于營(yíng)業(yè)收入增速的主要原因。

根據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)，截至6月30日，太辰光股東戶(hù)數(shù)達(dá)到5.03萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)10.13%，已連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，累計(jì)增幅達(dá)到37.85%，股東戶(hù)數(shù)升至2024年以來(lái)最高。

PCB概念多股漲停

8月15日早盤(pán)，A股PCB概念多股漲停，截至午間收盤(pán)，中富電路、國(guó)際復(fù)材“20cm”漲停，宏和科技、中材科技、諾德股份、東材科技漲停，其他還有久日新材、同宇新材、銅冠銅箔漲幅超過(guò)10%。

受益于AI服務(wù)器帶動(dòng)，近年來(lái)高多層板、高階HDI等高端PCB產(chǎn)品需求呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2024年全球服務(wù)器/數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域PCB市場(chǎng)規(guī)模為109.16億美元，同比增長(zhǎng)33.1%，遠(yuǎn)超PCB其他應(yīng)用領(lǐng)域增速；預(yù)計(jì)2029年全球服務(wù)器/數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域PCB市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到189.21億美元，2024年~2029年將以11.6%的復(fù)合增長(zhǎng)率領(lǐng)跑PCB其他應(yīng)用領(lǐng)域。

方正證券研報(bào)認(rèn)為，由于換機(jī)周期的到來(lái)以及AI驅(qū)動(dòng)電子產(chǎn)品更新?lián)Q代等因素，消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)未來(lái)也將有所反彈，帶動(dòng)相應(yīng)PCB市場(chǎng)增長(zhǎng)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，將推動(dòng)PCB市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是在通信設(shè)備、汽車(chē)電子、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)概念股名單出爐

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中布局PCB產(chǎn)業(yè)鏈的個(gè)股達(dá)到97只。從業(yè)績(jī)上來(lái)看，目前已有32只概念股公布上半年業(yè)績(jī)，按半年報(bào)、業(yè)績(jī)快報(bào)、預(yù)告凈利潤(rùn)下限順序統(tǒng)計(jì)，共有16股歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，駿亞科技、中京電子、合力泰扭虧，諾德股份、深康佳A、天準(zhǔn)科技、*ST高斯減虧，報(bào)喜比例超七成。

歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的個(gè)股中，生益電子增幅居首，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.11億元~5.49億元，同比增長(zhǎng)432.01%~471.45%。公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，為抓住市場(chǎng)機(jī)遇，滿(mǎn)足高端產(chǎn)品產(chǎn)能需求，2024年12月公司在現(xiàn)有廠(chǎng)房上啟動(dòng)實(shí)施了智能算力中心高多層高密互連電路板建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃年產(chǎn)25萬(wàn)平方米的高多層高密互連印制電路板。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，26股7月以來(lái)獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中15股機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)超過(guò)10家，PCB概念備受機(jī)構(gòu)關(guān)注。東威科技、順絡(luò)電子、崇達(dá)技術(shù)獲機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)居前，分別達(dá)到154家、102家、65家。

東威科技在調(diào)研活動(dòng)中表示，得益于PCB東南亞投資潮、AI智能相關(guān)的大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器等領(lǐng)域快速發(fā)展帶來(lái)的新機(jī)遇，高端板材電鍍?cè)O(shè)備需求增加，公司設(shè)備出口量增加。在PCB高端細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的背景下，電鍍?cè)O(shè)備制造商，特別是專(zhuān)注于高端精密PCB制造的電鍍?cè)O(shè)備企業(yè)，對(duì)未來(lái)增長(zhǎng)前景持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：王朝全