天岳先進(jìn)(02631.HK)的H股招股已于8月11日啟動(dòng),至8月14日結(jié)束,預(yù)計(jì)8月19日在港交所主板掛牌上市,中金公司、中信證券聯(lián)席保薦。
據(jù)了解,天岳先進(jìn)擬全球發(fā)售4774.57萬(wàn)股H股,其中95%為國(guó)際發(fā)售、5%為公開(kāi)發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)42.80港元,每手100股,入場(chǎng)費(fèi)4323.17港元,最多募資約20.44億港元。經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)發(fā)售開(kāi)支后,公司估計(jì)將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約19.38億港元。其中,約70%將用于擴(kuò)張8英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產(chǎn)能;約20%將用于加強(qiáng)研發(fā)能力,保持公司在創(chuàng)新方面的領(lǐng)先地位;另外10%將用于運(yùn)營(yíng)資金及其他一般企業(yè)用途,以支持公司的日常運(yùn)營(yíng)及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。
天岳先進(jìn)此次港股IPO的基石投資者陣容亮眼,包括多家產(chǎn)業(yè)投資者和多家國(guó)際長(zhǎng)線資金。具體來(lái)看,總共引入5名基石投資者,合共認(rèn)購(gòu)約7.402億港元的發(fā)售股份,其中濟(jì)南能源集團(tuán)通過(guò)國(guó)能環(huán)保認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元,未來(lái)資產(chǎn)證券認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)美元,山金資產(chǎn)代表客戶賬戶認(rèn)購(gòu)1億港元,和而泰(002402.SZ)通過(guò)和而泰香港認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)港元,深圳君宜私募創(chuàng)始人、執(zhí)行董事蘭坤認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)港元。
天岳先進(jìn)深耕寬禁帶半導(dǎo)體材料行業(yè),專業(yè)技術(shù)實(shí)力雄厚,自成立以來(lái)即專注于碳化硅襯底的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2024年碳化硅襯底的銷售收入計(jì),公司是全球排名前三的碳化硅襯底制造商,市場(chǎng)份額為16.7%。公司的碳化硅材料為新能源與AI兩大產(chǎn)業(yè)提供核心支撐,驅(qū)動(dòng)未來(lái)科技進(jìn)步。公司的碳化硅襯底可廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、AI數(shù)據(jù)中心、光伏系統(tǒng)、AI眼鏡、軌道交通、電網(wǎng)、家電及先進(jìn)通信基站等領(lǐng)域。
據(jù)透露,目前公司已與舜宇光學(xué)子公司OmniLight達(dá)成戰(zhàn)略合作,推動(dòng)碳化硅光波導(dǎo)鏡片的產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)有市場(chǎng)消息稱,公司已與多家全球消費(fèi)電子領(lǐng)導(dǎo)者合作,探索AI眼鏡與智能手機(jī)方向。
憑借技術(shù)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的量產(chǎn)能力、產(chǎn)品組合、與上下游市場(chǎng)參與者建立的緊密合作生態(tài)及高效的管理能力,公司正在引領(lǐng)碳化硅行業(yè)蓬勃向前發(fā)展。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,截至2025年3月31日,公司是全球少數(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)8英寸碳化硅襯底量產(chǎn)、率先實(shí)現(xiàn)2英寸到8英寸碳化硅襯底的商業(yè)化的公司之一,也是率先推出12英寸碳化硅襯底的公司,并且是率先使用液相法生產(chǎn)P型碳化硅襯底的公司之一。