經(jīng)過短暫停牌后,*ST華嶸(600421)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)取得進(jìn)一步進(jìn)展,該股于8月12日正式復(fù)牌交易。
最新公告顯示,8月11日,*ST華嶸控股股東浙江恒順投資有限公司(以下簡稱“恒順投資”)及其一致行動(dòng)人上海天紀(jì)投資有限公司(以下簡稱“上海天紀(jì)”)與海南伯程匯能科技中心(有限合伙)(以下簡稱“伯程匯能”)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定,恒順投資向伯程匯能轉(zhuǎn)讓其持有的*ST華嶸3813.68萬股股份(占上市公司股份總數(shù)的19.50%),上海天紀(jì)向伯程匯能轉(zhuǎn)讓其持有的華嶸控股1076.8萬股股份(占上市公司股份總數(shù)的5.51%)。需要指出的是,截至記者發(fā)稿時(shí),*ST華嶸股價(jià)為6.74元/股,而上述兩筆股權(quán)交易轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9.21元/股,交易價(jià)格較該股目前二級市場價(jià)格大幅溢價(jià)36.65%。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,恒順投資及上海天紀(jì)合計(jì)持有*ST華嶸股份將減少至1361.35萬股,約占上市公司股份總數(shù)的6.95%;伯程匯能持有*ST華嶸股份為4890.48萬股,占上市公司股份總數(shù)的25.01%。若交易順利完成,將導(dǎo)致*ST華嶸控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化,該上市公司控股股東將由恒順投資變更為伯程匯能,實(shí)控人將由樓永良變更為林木順。
證券時(shí)報(bào)記者注意到,此次收購*ST華嶸25.01%的股份,伯程匯能需支付現(xiàn)金對價(jià)4.5億元,除自有資金外還需籌集2.1億元。目前,受讓方伯程匯能承諾,企業(yè)為收購*ST華嶸專門設(shè)立的主體,成立時(shí)間為2025年4月15日,出資金額為2.4億元。對于尚需籌集的收購資金,伯程匯能承諾,不以此次收購取得的*ST華嶸股份質(zhì)押借款取得的資金,來支付股份轉(zhuǎn)讓對價(jià)。
對于此次上市公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓,*ST華嶸在公告中稱,此次引入伯程匯能成為上市公司的控股股東,以支持*ST華嶸的未來發(fā)展。資料顯示,伯程匯能主要股東為四川南方一號科技中心(有限合伙)、上海伯程信息科技有限公司、林木順、河南天之投實(shí)業(yè)有限公司、陸四軍等,其中林木順為普通合伙人。
目前,伯程匯能經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng)、信息咨詢技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。不過,伯程匯能系2025年4月15日新設(shè)立的合伙企業(yè),因成立時(shí)間較短,故伯程匯能暫無相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。據(jù)悉,伯程匯能的執(zhí)行事務(wù)合伙人林木順控制的主要企業(yè)為上海伯程信息科技有限公司(以下簡稱“上海伯程”),2024年及2025年上半年,上海伯程分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3873.28萬元和2182.29萬元,凈利潤則分別為1567.89萬元和871.15萬元。
再看*ST華嶸,2025年已經(jīng)到了攸關(guān)其“生死存亡”的關(guān)鍵時(shí)刻。
除2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤994.52萬元外,自2021年以來,該上市公司凈利潤和扣非凈利潤均為虧損狀態(tài)。更為嚴(yán)重的是,在2024年度,*ST華嶸年報(bào)遭審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了非標(biāo)意見。當(dāng)年度,*ST華嶸營收1.17億元,扣除與主業(yè)無關(guān)和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后,當(dāng)期營收1.12億元。
今年4月底,*ST華嶸被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示,股票簡稱由華嶸控股變更為*ST華嶸。*ST華嶸想要通過振興傳統(tǒng)主業(yè),以圖擺脫當(dāng)前困境難度極高,似乎進(jìn)行實(shí)質(zhì)性重組才能看到一線“生機(jī)”。
8月12日,*ST華嶸公告稱,已于8月11日收到上交所《關(guān)于公司控股股東及其一致行動(dòng)人協(xié)議轉(zhuǎn)讓暨控制權(quán)變更有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》,根據(jù)相關(guān)規(guī)則,上交所現(xiàn)對*ST華嶸、控股股東及收購人提出四大監(jiān)管要求。
第一,此次交易作價(jià)約4.5億元,海南伯程認(rèn)繳出資額2.4億元,但截至公告日實(shí)繳出資額僅2000萬元。上交所要求,海南伯程及林木順等合伙人核實(shí)并說明收購所需資金的具體來源、籌備情況及資金保證,是否具備實(shí)際履約能力,是否存在將擬取得股票進(jìn)行質(zhì)押等高杠桿融資安排,是否存在其他影響收購后控制權(quán)穩(wěn)定的事項(xiàng)。
第二,上交所要求,海南伯程、林木順對照《上市公司收購管理辦法》規(guī)定,核實(shí)并說明收購人是否負(fù)有數(shù)額較大債務(wù),到期未清償,且處于持續(xù)狀態(tài),以及是否存在其他不符合收購人資格的情形。
第三,要求海南伯程及林木順等合伙人,結(jié)合海南伯程的合伙協(xié)議、 實(shí)際出資份額等相關(guān)情況,核實(shí)并說明海南伯程的實(shí)際控制主體,是否存在其他尚未披露的控制權(quán)安排或者一致行動(dòng)關(guān)系。
上述三大要求,還需財(cái)務(wù)顧問核查并發(fā)表明確意見。
第四,上交所要求*ST華嶸董事會(huì)勤勉盡責(zé),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對收購人的主體資格、資信情況及收購意圖進(jìn)行調(diào)查,并充分提示風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),明確上市公司收到該工作函件之日起3個(gè)交易日書面回復(fù)。