數(shù)據(jù)寶
莫聽
2025-08-09 19:01
7日，滬指窄幅震蕩上揚，盤中續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高，連續(xù)4日收陽；腦機接口概念尾盤崛起。港股亦拉升，恒生指數(shù)一度漲近1%。
具體來看，滬指盤中維持上揚態(tài)勢，盤中最高攀升至3645.12點，刷新年內(nèi)高點；創(chuàng)業(yè)板指走勢疲弱。截至收盤，滬指漲0.16%報3639.67點，深證成指跌0.18%報11157.94點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%報2342.86點，上證50指數(shù)翻紅，滬深北三市合計成交18528億元，較此前一日增加約930億元。
場內(nèi)超3000股飄綠，醫(yī)藥、保險、鋼鐵等板塊疲弱；半導(dǎo)體板塊拉升，東芯股份漲停續(xù)創(chuàng)歷史新高，富滿微、斯達半導(dǎo)等亦漲停；稀土板塊午后爆發(fā)，正海磁材、阿石創(chuàng)等漲停；腦機接口概念尾盤崛起，翔宇醫(yī)療漲約12%，際華集團、創(chuàng)新醫(yī)療雙雙漲停；消費電子概念上揚，勝藍股份、卓兆點膠等漲超10%。值得注意的是，長城軍工尾盤再度漲停續(xù)創(chuàng)新高，年內(nèi)已累計大漲近3.4倍。而5連板的倍加潔則跳水跌停，盤中上演“天地板”走勢。
港股方面，康方生物跌超8%，藥明生物、君實生物跌約5%，藥明康德跌超4%；金沙中國漲約5%。
稀土板塊爆發(fā)
稀土板塊午后強勢拉升，截至收盤，正海磁材、阿石創(chuàng)20%漲停，中科磁業(yè)漲約13%，九菱科技漲約10%。
行業(yè)方面，8月稀土產(chǎn)業(yè)鏈進入傳統(tǒng)消費旺季，下游需求回升帶動采購增加，據(jù)SMM，磁材行業(yè)部分大廠訂單已經(jīng)排產(chǎn)至9月中旬，出口管制陸續(xù)放松，國內(nèi)及出口訂單均環(huán)比走強。供給端，受中美關(guān)稅沖突及緬甸國內(nèi)政治沖突因素影響，上半年國內(nèi)稀土產(chǎn)品進口量顯著下降。
湘財證券指出，供應(yīng)持續(xù)緊張，需求穩(wěn)中有增，短期價格支撐較強導(dǎo)致市場看漲情緒增強，預(yù)計后市仍將維持上漲趨勢。建議關(guān)注上游稀土資源企業(yè)的供需邊際好轉(zhuǎn)，一方面是供給收縮預(yù)期的強化，另一方面是出口管制放松帶來的需求邊際增量，相關(guān)稀土資源企業(yè)有望受益稀土資源價格上漲帶來的機會。中長期角度，隨著稀土價格穩(wěn)步回升，下游磁材企業(yè)盈利有望持續(xù)修復(fù)。
半導(dǎo)體板塊拉升
半導(dǎo)體板塊盤中發(fā)力走高，截至收盤，東芯股份20%漲停續(xù)創(chuàng)新高，富滿微、斯達半導(dǎo)亦漲停，新恒匯漲超11%，國科微漲逾9%。
消息面上，據(jù)央視新聞報道，當(dāng)?shù)貢r間8月6日，美國總統(tǒng)特朗普表示，美國將對芯片和半導(dǎo)體征收約100%的關(guān)稅。特朗普稱，如果在美國制造，將不收取任何費用。
申港證券近日指出，中美AI競爭或進入全球輸出標(biāo)準和各自高端算力芯片的競爭階段，其后續(xù)出口管制措施或進一步限制我國芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)進口。根據(jù)EEPW消息，以長江存儲為代表的國產(chǎn)芯片龍頭企業(yè)在積極推動制造設(shè)備國產(chǎn)化替代，其首條全國產(chǎn)化的產(chǎn)線將于2025年下半年導(dǎo)入試產(chǎn)，以減少對外國設(shè)備的依賴。建議關(guān)注自主可控技術(shù)突破、國產(chǎn)代工良率提升、傳統(tǒng)半導(dǎo)體周期復(fù)蘇的提振。
腦機接口概念崛起
腦機接口概念尾盤快速走高，截至收盤，倍益康漲近18%，翔宇醫(yī)療漲近12%，際華集團、創(chuàng)新醫(yī)療雙雙漲停，愛朋醫(yī)療漲超8%。
消息面上，7日午后，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動腦機接口產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》。其中提出，到2027年，腦機接口關(guān)鍵技術(shù)取得突破，初步建立先進的技術(shù)體系、產(chǎn)業(yè)體系和標(biāo)準體系。電極、芯片和整機產(chǎn)品性能達到國際先進水平，腦機接口產(chǎn)品在工業(yè)制造、醫(yī)療健康、生活消費等加快應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，打造2至3個產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，開拓一批新場景、新模式、新業(yè)態(tài)。到2030年，腦機接口產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)體系，培育2至3家有全球影響力的領(lǐng)軍企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，綜合實力邁入世界前列。
機構(gòu)表示，腦機接口是連接大腦與外部設(shè)備實現(xiàn)信息交互的新型技術(shù)，廣泛應(yīng)用于疾病預(yù)警、診斷、治療和功能增強等醫(yī)療領(lǐng)域及消費、工業(yè)等非醫(yī)療領(lǐng)域。麥肯錫預(yù)測，全球腦機接口醫(yī)療應(yīng)用市場規(guī)模有望在2030年達到400億美元，2040年達到1450億美元。其次腦機接口有望取代傳統(tǒng)應(yīng)用帶來市場增長，根據(jù)中國信通院，當(dāng)前全球神經(jīng)藥物類市場規(guī)模達上千億美元，腦機接口技術(shù)在神經(jīng)藥物替代方面具有潛力。此外腦機接口技術(shù)還在睡眠、康養(yǎng)、消費娛樂等市場具有較大潛力。
校對：高源
