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軍工股，持續(xù)爆發(fā)！

8月6日，A股三大指數(shù)震蕩攀升，軍工概念股再度爆發(fā)。截至收盤時(shí)，航母指數(shù)漲幅接近4%，軍工信息化指數(shù)漲幅超過(guò)3%。北方長(zhǎng)龍、長(zhǎng)城軍工、航天科技、國(guó)機(jī)精工等超20只個(gè)股漲?；驖q超10%。

另外，軍工“巨頭”中國(guó)船舶、中國(guó)重工午后雙雙漲停。從消息面來(lái)看，中國(guó)船舶吸收合并中國(guó)重工有新進(jìn)展。

有券商指出，今年以來(lái)，軍工企業(yè)訂單任務(wù)非常飽滿，都在加速生產(chǎn)交付。下半年，軍工行業(yè)高景氣將持續(xù)。持續(xù)看好“9·3”閱兵和新質(zhì)戰(zhàn)斗力的主線行情。

軍工股大漲

自本周一以來(lái)，軍工股概念股持續(xù)爆發(fā)。周三，軍工板塊再度大漲。開(kāi)盤僅3分鐘，國(guó)機(jī)精工就被大筆資金拉升至漲停板；長(zhǎng)城軍工、佳緣科技開(kāi)盤后也直線拉升，雙雙在6分鐘內(nèi)封死漲停板。隨后，成飛集成、東方精工、航天科技等紛紛漲停。

中國(guó)船舶、中國(guó)重工的股價(jià)也大幅拉升。截至下午收盤，中國(guó)船舶、中國(guó)重工漲停。其中，中國(guó)船舶成交額超過(guò)84億元，中國(guó)重工成交額超過(guò)48億元。

8月4日晚間，中國(guó)船舶發(fā)布公告稱，公司擬開(kāi)展吸收合并重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)有關(guān)事宜，為確保異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的實(shí)施順利進(jìn)行，公司股票將自8月13日（異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)申報(bào)首日）開(kāi)市起連續(xù)停牌，并將于刊登異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)申報(bào)結(jié)果公告當(dāng)日復(fù)牌。

中國(guó)船舶稱，8月4日，公司股票收盤價(jià)為34.04元/股，異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)行權(quán)價(jià)格為30.02元/股，成功申報(bào)收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的異議股東將以30.02元/股的行權(quán)價(jià)格獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)。異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日為8月12日。申報(bào)方式為通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)。

中國(guó)重工也在同日晚間公告稱，公司將通過(guò)網(wǎng)下申報(bào)的方式實(shí)施異議股東所持異議股份的現(xiàn)金選擇權(quán)。8月4日，公司股票收盤價(jià)為4.68元/股。異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)價(jià)格為4.03元/股，成功申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)的異議股東將以4.03元/股的行權(quán)價(jià)格獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)。異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日為8月12日。公司股票將自8月13日（異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)日）開(kāi)市起連續(xù)停牌，直至終止上市，不再?gòu)?fù)牌。8月12日為公司A股股票最后一個(gè)交易日。

值得關(guān)注的是，8月5日晚間，中國(guó)船舶還迎來(lái)了另外一則“利好”消息。據(jù)報(bào)道，中國(guó)船舶旗下上海外高橋造船有限公司建造的第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪“愛(ài)達(dá)·花城號(hào)”首臺(tái)主發(fā)電機(jī)正式發(fā)電，為全船相關(guān)設(shè)備提供動(dòng)力，這也標(biāo)志著這艘郵輪的建造進(jìn)入設(shè)備調(diào)試與系統(tǒng)功能驗(yàn)證階段。主發(fā)電機(jī)動(dòng)車標(biāo)志著郵輪建造全面進(jìn)入設(shè)備調(diào)試與系統(tǒng)功能驗(yàn)證階段，建造速度也將大幅提升。按計(jì)劃，第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪將在2026年交付。截至目前，“愛(ài)達(dá)·花城號(hào)”項(xiàng)目總體進(jìn)度超80%。

機(jī)構(gòu)：軍工基本面進(jìn)入上行大周期

對(duì)于整個(gè)軍工板塊的行情而言，最大的刺激消息來(lái)自上周末。

據(jù)央視軍事8月3日?qǐng)?bào)道，目前，福建艦入列進(jìn)入最后的攻堅(jiān)時(shí)刻。另外，在央視軍事播出的節(jié)目中，陸軍首次披露無(wú)人化作戰(zhàn)模式。此外，無(wú)偵-10起飛畫(huà)面首次曝光，空軍無(wú)人機(jī)訓(xùn)轉(zhuǎn)戰(zhàn)細(xì)節(jié)也罕見(jiàn)披露。

上述消息引發(fā)外界廣泛關(guān)注，同時(shí)也直接引爆了軍工概念股的行情。周一（8月4日），國(guó)防軍工板塊大漲超3%，北方長(zhǎng)龍、愛(ài)樂(lè)達(dá)、長(zhǎng)城軍工、國(guó)機(jī)精工、航天電子等10多只軍工概念股漲?；驖q超10%；周二（8月5日），軍工概念股繼續(xù)活躍，北方長(zhǎng)龍漲超14%，長(zhǎng)城軍工、國(guó)機(jī)精工、航天科技漲停。

另外，“9·3”閱兵也是此輪軍工行情的催化劑。國(guó)金證券指出，與2015年和2019年閱兵相比，本次閱兵在展示新一代傳統(tǒng)武器裝備基礎(chǔ)上，更強(qiáng)調(diào)新方向，包括無(wú)人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超聲速等新型作戰(zhàn)力量，屆時(shí)相關(guān)活動(dòng)有望引發(fā)廣泛關(guān)注，催化軍工行情。另外，今年以來(lái)軍工企業(yè)訂單任務(wù)非常飽滿，都在加速生產(chǎn)交付，下半年行業(yè)高景氣持續(xù)。

此外，“十五五”規(guī)劃開(kāi)啟，新質(zhì)戰(zhàn)斗力是十五五期間重要增量方向。當(dāng)前軍工集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)展“十五五”規(guī)劃編制工作，隨著后續(xù)“十五五”規(guī)劃出臺(tái)，軍工行業(yè)將迎來(lái)新一輪發(fā)展期。國(guó)金證券表示，持續(xù)看好軍工板塊投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注閱兵、軍貿(mào)、新質(zhì)戰(zhàn)斗力相關(guān)標(biāo)的。

申萬(wàn)宏源表示，“十五五”規(guī)劃預(yù)期打開(kāi)軍工空間上限，疊加軍貿(mào)預(yù)期催化，預(yù)期行情持續(xù)上行，尤其是一些底部且基本面發(fā)生變化的標(biāo)的具有較強(qiáng)上漲動(dòng)力，建議持續(xù)加大軍工關(guān)注度。

中航證券表示，軍工行業(yè)在2024年經(jīng)歷十年“最差”中報(bào)后，未來(lái)基本面和情緒面修復(fù)可期，當(dāng)前行業(yè)整體已看不到更多的利空或者潛在利空。從節(jié)奏上看，考慮到“十四五”已經(jīng)進(jìn)入攻堅(jiān)階段，“補(bǔ)課”需求時(shí)不我待，短期內(nèi)行業(yè)整體景氣度有望保持上行，軍工行業(yè)的上中下游基本面修復(fù)有望同步發(fā)力，業(yè)績(jī)整體同步實(shí)現(xiàn)回暖，下半年整體將好于上半年，業(yè)績(jī)有望逐季度環(huán)比提升。

排版：王璐璐

校對(duì)：許欣