證券時報網(wǎng)
李銘宇
2025-08-04 22:37
透景生命(300642)8月4日晚公告，擬先行收購武漢康錄生物72.86%的股份。2026年及2027年，若滿足本次交易有關(guān)協(xié)議約定的前置條件，公司將進一步向陳剛和謝俊收購其所持康錄生物9.14%的股份，前述三步收購?fù)瓿珊?，公司將合計持有康錄生?2%股份。公司本次交易總金額合計3.28億元。
透景生命表示，為補充在分子病理領(lǐng)域的布局、提升在腫瘤診斷領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，公司近日與陳剛、謝俊等17名交易對方簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬收購武漢康錄生物的控股權(quán)。本次交易是公司對康錄生物82%股份進行收購的整體交易，約定分三步（即2025年至2027年）完成。
公告顯示，武漢康錄生物專注于熒光原位雜交（FISH）細分領(lǐng)域和PCR等分子診斷領(lǐng)域的拓展，目前已實現(xiàn)FISH試劑快速化，檢測設(shè)備自動化的研發(fā)生產(chǎn)和銷售，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的FastProbe?快速熒光原位雜交探針制備技術(shù)。
武漢康錄生物的產(chǎn)品主要包括FISH和PCR兩大類，目前FISH產(chǎn)品已獲得4項國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）批準的三類醫(yī)療器械注冊證和161項一類醫(yī)療器械備案證。PCR產(chǎn)品獲得5項NMPA批準的三類醫(yī)療器械注冊證，產(chǎn)品已覆蓋600余家三級醫(yī)院。2025年1至5月，武漢康錄生物營業(yè)收入為3653.65萬元，凈利潤685.52萬元。
根據(jù)公告，本次評估值較武漢康錄生物合并報表口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益增值2.78億元，增值率226.53%。增值主要原因是康錄生物專注于腫瘤等重大疾病的病理診斷領(lǐng)域，具有廣泛的營銷渠道與客戶資源，以及技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品優(yōu)勢，其建立的銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療器械注冊證及持續(xù)研發(fā)管線均未體現(xiàn)在賬面，但可在未來形成可觀的現(xiàn)金流貢獻。
轉(zhuǎn)讓方則承諾武漢康錄生物在2025年至2027年期間，總計實現(xiàn)業(yè)績考核凈利潤不少于9150萬元，且各年經(jīng)審計的研發(fā)費用不少于當年營業(yè)收入的10%。
透景生命主要從事生物技術(shù)和醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2025年第一季度，公司營業(yè)收入為7489萬元，同比下降19.5%；歸母凈利潤47萬元，去年同期虧損449萬元。
公司表示，本次收購的資金來源為公司自有資金及銀行并購貸款，且根據(jù)交易進度分期支付交易對價款，對公司的現(xiàn)金流整體影響較小，不會對公司的日常運營、財務(wù)穩(wěn)定性和流動性產(chǎn)生不利影響。若前述業(yè)績承諾達成，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生推動作用。
