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A股早盤維持窄幅震蕩走勢，午后發(fā)力拉升，小盤股較為活躍；港股強(qiáng)勢上揚(yáng)，恒生指數(shù)漲近1%，恒生科技指數(shù)漲超1.5%。

具體來看，滬指盤中震蕩上揚(yáng)，午后走高；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指午后止跌回升，科創(chuàng)50、中證2000指數(shù)等漲超1%。截至收盤，滬指漲0.66%報(bào)3583.31點(diǎn)，深證成指漲0.46%報(bào)11041.56點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.5%報(bào)2334.32點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.22%，滬深北三市合計(jì)成交15184億元，較此前一日減少逾1000億元。

場內(nèi)近3900股飄紅，軍工板塊爆發(fā)，北方長龍、長城軍工漲停創(chuàng)出歷史新高，愛樂達(dá)、恒宇信通均漲停；工業(yè)母機(jī)概念活躍，華東數(shù)控、國機(jī)精工、夏廈精密等漲停；人形機(jī)器人概念拉升，浙江榮泰漲停創(chuàng)歷史新高，五洲新春、能科科技等均漲停；半導(dǎo)體板塊上揚(yáng)，東芯股份20%漲停，芯導(dǎo)科技、芯原股份漲超10%。

港股方面，英諾賽科大漲超30%，山東黃金漲超10%，華虹半導(dǎo)體漲近9%，老鋪黃金漲超6%。

軍工板塊爆發(fā)

軍工板塊盤中大幅拉升，個(gè)股掀漲停潮。截至收盤，北方長龍、愛樂達(dá)、恒宇信通、科思科技等20%漲停，新光光電漲超13%，長城軍工漲停再創(chuàng)歷史新高。

機(jī)構(gòu)表示，當(dāng)前，“十四五”規(guī)劃已步入收官沖刺階段，八一建軍節(jié)、“九三”閱兵等多重時(shí)間坐標(biāo)的疊加，正推動軍工板塊迎來前所未有的格局重塑。

興證策略團(tuán)隊(duì)指出，當(dāng)前軍工板塊擁擠度仍在中等水平，是成長主線中位置合適、值得配置的細(xì)分領(lǐng)域。作為國家戰(zhàn)略部署受益品種，軍工板塊在未來一段時(shí)間有望受到閱兵+“五年規(guī)劃”會議的雙重催化：一方面，參考?xì)v史經(jīng)驗(yàn)，閱兵等事件將對軍工行情構(gòu)成重要催化。另一方面，即將召開的“五年規(guī)劃”會議也有望對軍工板塊行情構(gòu)成較大提振。

同時(shí)，對內(nèi)“五年計(jì)劃”交界節(jié)點(diǎn)疊加對外全球競爭力提升，軍工行業(yè)新一輪訂單釋放的預(yù)期正在增強(qiáng)，是本輪軍工基本面持續(xù)改善的長期邏輯支撐。對外，當(dāng)前世界面臨百年未有之大變局，全球軍備競賽拉開帷幕。隨著我國武器在世界持續(xù)展現(xiàn)強(qiáng)大競爭力，中國在國際軍貿(mào)中的市場空間有望進(jìn)一步打開。

人形機(jī)器人概念活躍

人形機(jī)器人概念再度活躍，截至收盤，星云股份漲近15%，日盈電子漲停斬獲兩連板，夏廈精密、五洲新春、浙江榮泰、能科科技等均漲停；兆豐股份漲超9%，盤中逼近歷史新高。

行業(yè)方面，特斯拉CEO馬斯克近日透露，目前第三版擎天柱的設(shè)計(jì)已適配量產(chǎn)；京東近日正式成立智能機(jī)器人事業(yè)部，在具身智能領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局持續(xù)深化，后續(xù)，2025世界機(jī)器人大會將于8月8日舉辦，世界人形機(jī)器人運(yùn)動會將于8月14日開幕，有望持續(xù)拉動板塊熱度。

民生證券指出，全年來看，客戶維度：機(jī)器人長期Beta看T鏈，馬斯克表示今年目標(biāo)生產(chǎn)數(shù)百臺OptimusV3原型機(jī)，5年內(nèi)能夠達(dá)到百萬臺量級，特斯拉新進(jìn)展可以期待；產(chǎn)品維度：關(guān)注邊際變化最大的硬件環(huán)節(jié)。馬斯克表示OptimusV3進(jìn)行了全新設(shè)計(jì)，潛在變化大的環(huán)節(jié)包括靈巧手傳動方案、觸覺傳感器構(gòu)型、類RV對髖部、肩部諧波的替代、輕量化以塑代鋼、萬向節(jié)替代關(guān)節(jié)軸承等；資本維度：宇樹科技已開啟上市輔導(dǎo)，頭部國產(chǎn)人形機(jī)器人主機(jī)廠的證券化進(jìn)程不斷加速，正在成為板塊情緒全新催化劑。

半導(dǎo)體板塊拉升

半導(dǎo)體板塊盤中震蕩走高，截至收盤，東芯股份20%漲停，芯導(dǎo)科技、芯原股份漲超10%，長光華芯漲逾9%，華虹公司漲超7%，盤中創(chuàng)出新高。

港股方面，華虹半導(dǎo)體漲近9%，中芯國際漲近3%。

湘財(cái)證券指出，AI大模型的破圈及AI智能眼鏡、AI手機(jī)等設(shè)備市占率的提升，帶動端側(cè)AI算力的需求上行，驅(qū)動高性能以太網(wǎng)交換機(jī)、先進(jìn)存儲產(chǎn)品、GPU及邊緣計(jì)算、端側(cè)算力芯片等多種半導(dǎo)體硬件的市場需求穩(wěn)步增長。傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域，智能手機(jī)、PC及IOT板塊弱復(fù)蘇態(tài)勢延續(xù)，疊加國產(chǎn)化替代仍為大勢所趨，具有自主可控能力的半導(dǎo)體企業(yè)有望持續(xù)受益。

校對：廖勝超