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軍工板塊，全線大漲！

8月4日，A股軍工概念股全線爆發(fā)，愛(ài)樂(lè)達(dá)、航天電子、長(zhǎng)城軍工、山河智能等多股在盤(pán)中直線拉升至漲停。截至13:30，科思科技、天箭科技等超20只軍工概念股漲停或漲超10%。

消息面上，福建艦入列進(jìn)入最后的攻堅(jiān)時(shí)刻，其成功完成模擬放飛試驗(yàn)畫(huà)面首次披露。另外，在央視軍事播出的節(jié)目中，陸軍首次披露無(wú)人化作戰(zhàn)模式。此外，無(wú)偵-10起飛畫(huà)面首次曝光，空軍無(wú)人機(jī)訓(xùn)轉(zhuǎn)戰(zhàn)細(xì)節(jié)也罕見(jiàn)披露。

有券商指出，現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)背景下，信息化是必然趨勢(shì)，結(jié)合新質(zhì)新域作戰(zhàn)力量，這些都有望成為“十五五”的建設(shè)重點(diǎn)。

軍工股集體大漲

今日，在二級(jí)市場(chǎng)上，軍工概念股受到資金追捧。截至13:30，國(guó)防軍工板塊整體漲幅超過(guò)2%。其中，Wind軍工信息化指數(shù)大漲近4%，軍民融合、大飛機(jī)、航母指數(shù)大漲近3%。愛(ài)樂(lè)達(dá)、航天電子、長(zhǎng)城軍工、山河智能、科思科技、天箭科技、北方長(zhǎng)龍、國(guó)機(jī)精工等超20只相關(guān)概念股漲?；驖q超10%。其中，北方長(zhǎng)龍、長(zhǎng)城軍工、國(guó)機(jī)精工股價(jià)均創(chuàng)出歷史新高。

據(jù)央視軍事8月3日?qǐng)?bào)道，目前，福建艦入列進(jìn)入最后的攻堅(jiān)時(shí)刻。海軍福建艦田偉說(shuō)：“現(xiàn)在正在攻克的是能否兼容從滑躍到彈射起飛的無(wú)縫轉(zhuǎn)接，最極致地去優(yōu)化并縮短這個(gè)時(shí)間，讓新裝備盡快形成戰(zhàn)斗力，達(dá)到交裝即交戰(zhàn)斗力?！?/p>

此外，無(wú)人化作戰(zhàn)的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。在央視軍事播出的節(jié)目中，無(wú)人機(jī)“蜂群”、機(jī)器“狼群”協(xié)同作戰(zhàn)演習(xí)，陸軍首次披露無(wú)人化作戰(zhàn)模式。

同樣是在8月3日，央視軍事發(fā)布《首次！首次！珍貴畫(huà)面，罕見(jiàn)披露→》，文中無(wú)偵-10起飛畫(huà)面首次曝光，無(wú)偵-7、無(wú)偵-10首次動(dòng)態(tài)同框，空軍無(wú)人機(jī)訓(xùn)轉(zhuǎn)戰(zhàn)細(xì)節(jié)罕見(jiàn)披露。據(jù)報(bào)道，作為空軍無(wú)人機(jī)作戰(zhàn)力量，站在新質(zhì)戰(zhàn)斗力的“風(fēng)口”，空軍航空兵某旅從接裝第一天起，就在戰(zhàn)斗中訓(xùn)練，多次前出西太平洋執(zhí)行任務(wù)。

機(jī)構(gòu)看好板塊投資機(jī)會(huì)

東北證券指出，福建艦是我國(guó)首艘采用電磁彈射技術(shù)的航母，2022年6月下水后歷經(jīng)多次海試。目前，福建艦入列進(jìn)入最后攻堅(jiān)時(shí)刻，建議關(guān)注福建艦入列后帶來(lái)的海洋裝備投資機(jī)會(huì)。

另外，可關(guān)注軍工AI投資機(jī)會(huì)。一方面，AI技術(shù)的突破顯著提升了軍工裝備的智能化水平。另一方面，AI在軍事決策中展現(xiàn)出顛覆性價(jià)值。在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)中，以Palantir為代表的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)將情報(bào)處理周期從數(shù)月壓縮至分鐘級(jí)，這種技術(shù)代差直接改寫(xiě)了傳統(tǒng)戰(zhàn)爭(zhēng)的勝負(fù)邏輯。軍工AI下游應(yīng)用場(chǎng)景的落地與訂單增長(zhǎng)已成為產(chǎn)業(yè)鏈的核心驅(qū)動(dòng)力。2024年底以來(lái)，軍工企業(yè)訂單逐步從個(gè)別公司突破轉(zhuǎn)向特定領(lǐng)域集中釋放，如導(dǎo)彈、無(wú)人機(jī)、數(shù)據(jù)鏈等。

中信建投表示，軍工板塊基本面已經(jīng)開(kāi)始加速回暖，2025年上半年各類催化劑特別是訂單公告有望持續(xù)兌現(xiàn)，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，軍工板塊具有持續(xù)投資價(jià)值。同時(shí)，商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新域新質(zhì)方向下半年可能受商業(yè)火箭發(fā)射等事件影響產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，并且上半年漲幅相對(duì)較低，建議關(guān)注相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

配置方面，中信建投建議圍繞三條投資主線，一是建體系方向，建議關(guān)注AI賦能下的智能化作戰(zhàn)底座；二是補(bǔ)短板方向，建議關(guān)注圍繞低成本、智能化特點(diǎn)的行業(yè)，包括低成本精確制導(dǎo)彈藥、無(wú)人系統(tǒng)；三是走出去方向，建議關(guān)注體系化出口、軍貿(mào)占比較高的相關(guān)公司。

中郵證券表示，展望2025年，“建軍百年奮斗目標(biāo)”任務(wù)進(jìn)入下半場(chǎng)，軍工行業(yè)訂單有望迎來(lái)拐點(diǎn)，在服務(wù)于提升裝備性能或降低裝備成本的新技術(shù)、以新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量為代表的新產(chǎn)品、軍貿(mào)和軍用技術(shù)轉(zhuǎn)化帶來(lái)的新市場(chǎng)方向或蘊(yùn)含更大彈性。建議關(guān)注兩條投資主線：1.航空航天主線和“查漏補(bǔ)缺”新重點(diǎn)；2.蘊(yùn)含更大彈性的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)。

財(cái)通證券指出，地緣沖突加劇強(qiáng)化安全訴求，全球軍費(fèi)開(kāi)支進(jìn)入上行周期，帶動(dòng)軍貿(mào)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，疊加國(guó)產(chǎn)替代能力提升，軍貿(mào)邏輯有望驅(qū)動(dòng)板塊重估。

排版：羅曉霞

校對(duì)：冉燕青